126 de noi magazine deschise in 2010 nu au readus pe crestere marile retele de retail. In schimb, magazinele din comertul traditional, cu vanzare asistata sau mixta, au avut vanzari cu 49,7% mai mari ca urmare a restructurarii portofoliului de produse. Intrarea pe piata a marilor retele de magazine de imbracaminte si incaltaminte a avut un impact negativ asupra magazinelor mici, dar si asupra magazinelor de firma ce comercializeaza produse premium de imbracaminte si incaltaminte. Numarul de firme din comertul cu amanuntul a scazut dramatic in 2010. Au disparut 12.183 firme mici, 159 firme medii si 4 firme cu peste 50 de angajati. Cine va profita de aceasta evolutie in 2011?
Cifra de afaceri in comertul cu bunuri de larg consum a scazut cu 2,4% in anul 2010, in raport cu cifra de afaceri din 2009. Valoarea totala a cifrei de afaceri inregistrata de companiile din sectorul bunurilor de larg consum a fost in anul 2010 de 80,13 miliarde lei, conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica Economica si prelucrate de revista Piata. In timp ce marile lanturi de retail au investit sume uriase in deschiderea de noi magazine, promotii si oferte speciale pentru a stopa declinul vanzarilor, marii castigatori de anul trecut au fost supravietuitorii din comertul traditional. Prin restructurarea portofoliului de produse, dar si datorita reducerii numarului de magazine de cartier ca urmare a falimentelor, acestia au inregistrat o crestere a vanzarilor de 49,7%.
Principalii factori ce au determinat aceasta crestere au fost schimbarea obiceiurilor de consum, a elementelor ce contribuie la decizia de cumparare a unui produs, dar si masurile fiscale si administrative care s-au succedat pe parcursul anului 2010. Astfel, majorarea TVA-ului a contribuit la scaderea volumului de marfuri vandute in categoria produse alimentare, bauturi si tutun, dar in acelasi timp a determinat o crestere valorica a incasarilor pentru marfurile vandute. Reducerea consumului a avut loc in plan cantitativ, dar nu se regaseste si in valoarea marfurilor alimentare vandute. Vanzarile raportate de marile companii pentru semestrul I din anul 2011 indica o usoara revenire a consumului, dar numai atat cat sa reprezinte o stabilizare. Semnale reale de crestere a consumului nu exista.
|
Cifra de afaceri realizata in anul2010 de companiile specializate in comertul cu amanuntulcu bunuri de larg consum
|
|
Cod CAEN
|
CA2010 (lei)
|
CA2009 (lei)
|
Variatie (%)
|
Semnificatie CAEN
|
|
4711
|
40.440.377.844
|
41.103.388.190
|
-1,6
|
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzari predominante de alimente, bauturi și tutun
|
|
472
|
5.442.710.477
|
3.636.587.726
|
49,7
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate cu vanzari predominante de alimente, bauturi și tutun
|
|
4719
|
3.956.762.916
|
7.877.778.914
|
-49,8
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate cu vanzari predominante de produse nealimente
|
|
4730
|
6.264.948.841
|
5.040.376.365
|
24,3
|
* Benzinarii - Comert cu amanuntul in magazine specializate cu vanzari predominante de carburanti auto (include rovignete, servicii in benzinarii, produse alimentare și nealimentare)
|
|
4741
|
325.872.857
|
530.937.634
|
-38,6
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzari IT
|
|
4742
|
1.319.054.668
|
1.091.776.018
|
20,8
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzari echipamente telecom
|
|
4743
|
555.378.958
|
339.096.514
|
63,8
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzari echipamente audio-video
|
|
475
|
9.556.757.022
|
12.480.212.588
|
-23,4
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzari alte produse casnice (mobila, electrocasnice, menaj, uz casnic, covoare)
|
|
476
|
1.441.838.135
|
1.545.179.690
|
-6,7
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzari de produse și servicii cultural-recreative (carti, reviste, papetarie, discuri, echipament sportiv, jucarii)
|
|
4771
|
3.317.628.682
|
1.753.766.196
|
89,2
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzari imbracaminte
|
|
4772
|
841.638.292
|
964.624.216
|
-12,7
|
Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzari de incaltaminte, pielarie
|
|
4773
|
3.969.736.743
|
3.108.220.434
|
27,7
|
** Farmacii - Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzarea de produse farmaceutice
|
|
4775
|
533.334.590
|
759.110.272
|
-29,7
|
Parfumerii - Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzarea de cosmetice, parfumerie
|
|
4781
|
374.110.252
|
235.341.306
|
59,0
|
Comert cu amanuntul in standuri, chioșcuri, piete cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi și tutun
|
|
4782
|
35.615.364
|
12.768.222
|
178,9
|
Comert cu amanuntul in standuri, chioșcuri, piete cu vanzare predominanta de imbracaminte, incaltaminte, textile
|
|
4791
|
274.211.470
|
237.991.195
|
15,2
|
Comert cu amanuntul pe Internet și case de comenzi
|
|
4799
|
1.483.058.402
|
1.392.312.995
|
6,5
|
Comis voiajori - Comert cu amanuntul in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor
|
|
TOTAL
|
80.133.035.513
|
82.109.468.475
|
-2,4
|
|
|
*) pentru benzinarii a fost trecuta in tabel doar cifra de afaceri realizata prin vanzarea bunurilor de larg consum din magazinele benzinariilor, corespunzatoare unei ponderi de 20% din cifra de afaceri totala a benzinariilor.
**) in tabel a fost trecuta cifra de afaceri realizata de farmacii cu produse de ingrijire personala, produse pentru copii și ceaiuri, corespunzatoare unei ponderi de 30% din cifra de afaceri a farmaciilor.
|
Hipermarketurile, supermaketurile si discounterii castiga cota de piata
Numarul magazinelor de tip hipermarket si supermarket deschise in anul 2010 a fost de 126, in timp ce sase magazine cu acest format au fost inchise. Desi au beneficiat de 120 de spatii de vanzare suplimentare, marii retaileri au inregistrat in anul 2010 o cifra de afaceri de 40,44 miliarde lei, cu 1,6% mai putin decat in anul 2009. La realizarea acestei cifre de afaceri au contribuit in mare masura si miile de promotii si ofertele speciale lansate pe parcursul anului 2010 in aceste magazine. Investitiile realizate in anul 2010 de marile lanturi de retail au vizat insa o reala revenire a comertului in 2011, cand acestia se asteapta la o crestere in termeni reali a vanzarilor. Practic, acestia au obtinut in 2010 o crestere a suprafetei de vanzare urmand ca in anul 2011 rezultatul acestor investitii sa fie vizibil in cresterea cotei de piata si a cifrei de afaceri. Cele mai importante directii pe care se va da aceasta batalie vor fi marcile private si produsele nealimentare.
Produsele nealimentare mai au potentialde dezvoltare a afacerilor in retele de retail
Dupa o reorganizare cu impact evident asupra portofoliului de produse nealimentare vandute in hipermarketuri si supermarketuri, marii retaileri se asteapta sa detina la sfarsitul anului 2011 o cota de piata de peste 50% din piata bunurilor de larg consum.
Asa cum era de asteptat, scaderea veniturilor populatiei, in semestrul II din anul 2010, a condus la o reducere a cheltuielilor pentru produse nealimentare. Magazinele specializate in vanzarea acestor produse (cod CAEN 4719) au cumulat o cifra de afaceri cu 49,8% mai mica decat in anul 2009. Printre principalele motive ale aceste scaderi dramatice se afla numarul foarte mare de inchideri inregistrate in anii 2009 -2010. Conform datelor Oficiului Registrului Comertului, numarul de companii avand ca principal domeniu de activitate comertul cu amanuntul in magazine specializate in vanzarea de produse nealimentare a scazut cu peste 35%, de la 17.746 la sfarsitul anului 2008 la 11.602 la sfarsitul anului 2010. Un alt motiv pentru care vanzarile in acest tip de magazine au scazut a fost concurenta cu promotiile organizate de hipermarketuri pe categorii de produse cum sunt detergentii, produse de in-grijire a locuintei, echipamente electrice.
Marii retaileri de imbracaminte confirma directia de dezvoltare
Aparitia pe piata romaneasca a marilor retaileri de imbracaminte, incaltaminte si echipament sportiv confirma directia spre care se indreapta comertul cu bunuri de larg consum.
Deschiderea unor magazine mari pentru retailerii de imbracaminte si incaltaminte, de tip Decathlon, New Yorker sau H&M a fost resimtita din plin de magazinele mici, specializate in vanzarea acestor produse. Odata cu aparitia marilor retaileri pe aceste categorii de produse, magazinele specializate au fost nevoite sa reduca preturile cu peste 20% pentru a face fata concurentei. Din acest motiv, incadrarea marilor retaileri in codul CAEN 4771 - Comert cu amanuntul in magazine specializate in vanzarea de imbracaminte a adus un plus de 89,2% in cifra de afaceri inregistrata in comertul cu amanuntul in magazine specializate in vanzarea de imbracaminte, cu o valoare totala in 2010 de 3,32 miliarde lei. In acelasi timp, pentru comertul in magazine specializate in vanzarea de incaltaminte si pielarie cifra de afaceri a scazut cu 12,7%. Romanii nu au cumparat mai putina incaltaminte, insa au achizitionat-o din magazine specializate in comertul cu imbracaminte.
Comertul infloreste in benzinarii si farmacii
Bunurile de larg consum comercializate in cadrul benzinariilor au inregistrat in 2010 o crestere de 24,3%. Contrar asteptarilor, volumul de produse vandute in cadrul magazinelor amenajate in benzinarii nu a scazut in ultimii doi ani. Cresterea cifrei de afaceri cu aceste produse se datoreaza in parte cresterii TVA, in parte cresterii preturilor pentru anumite categorii de produse, iar in proportie de 10% este justificata prin cresterea volumului de marfa vanduta. Un fenomen similar este intalnit in farmacii, unde 30% din cifra de afaceri este generata de produse de ingrijire personala, produse pentru copii si ceaiuri. Valoarea cifrei de afaceri derulate cu aceste produse a crescut in 2010, in raport cu anul anterior, cu 27,7 %. Motivele acestei cresteri stau in schimbarea obiceiurilor de consum. Conform studiilor realizate de companiile de research, reducerea veniturilor populatiei a determinat achizitia unor cantitati mai mici de produse, dar nu a orientat consumatorii catre produse de calitate inferioara. Fenomenul este evidentiat si in rezultatele anuale din comertul cu amanuntul prin cresterea vanzarilor pentru produse de ingrijire personala in farmacii, in timp ce vanzarile de produse de ingrijire personala si cosmetice in parfumerii au scazut cu 29,7%.
Numarul de companii de comert, de dimensiune mica, scade continuu
Cei doi ani de criza economica, ce au culminat cu masurile de reducere a veniturilor populatiei si majorarea TVA la jumatatea anului trecut, au adus modificari majore in tabloul comertului cu amanuntul din Romania. La inceputul anului 2011, functionau 62.719 inregistrate cu domeniul principal de activitate comert cu amanuntul (cod CAEN 4711, 4719,472), fata de 86.436 firme inregistrate la inceputul anului 2008.
O buna parte din cele 23.717 firme radiate in cei doi ani nu desfasurau activitate nici la inceputul anului 2008 - aproximativ 32% dintre ele, conform raportarilor ONRC. Cele care functionau, dar au fost inchise prin insolventa sau faliment au lasat loc liber pentru cresterea cotei de piata pentru marii retaileri. Cele mai multe firme de comert cu amanuntul intrate in insolventa sau faliment au fost din randul companiilor mici, cu cel mult 9 angajati, acestea fiind cele mai afectate de expansiunea marilor retele de retail. Numai in 2010 au inchis portile 12.183 astfel de firme mici. Comparativ cu perioada 2005-2007, cand pentru fiecare firma radiata apareau 1,67 firme noi cu acelasi domeniu de activitate, in anul 2010 pentru fiecare firma cu activitate in comert cu amanuntul au fost infiintate 0,27 firme noi cu acelasi domeniu. Cu alte cuvinte, la fiecare 4 firme disparute apare una noua.
Nici firmele mari nu au fost ocolite de amenintarea creditorilor, desi numarul insolventelor a fost doar de 8, dintre care cele mai sonore au fost inchiderea lantului de magazine UltraPro Computers si insolventele lanturilor de magazine Flamingo Computers, Leonardo si Diverta.
|
NUMARUL DE INTREPRINDERI DIN COMERTUL CU AMANUNTUL
|
|
|
An 2008
|
An 2009
|
An 2010 *
|
|
CAEN
|
0-9 salariati
|
10-49 salariati
|
>49 salariati
|
0-9 salariati
|
10-49 salariati
|
>49 salariati
|
0-9 salariati
|
10-49 salariati
|
>49 salariati
|
|
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi și tutun
|
57.061
|
2.974
|
187
|
51.352
|
2.573
|
165
|
43.127
|
2.439
|
171
|
|
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
|
16.718
|
976
|
52
|
14.430
|
655
|
46
|
10.921
|
637
|
44
|
|
472 - Comert cu amanuntul al alimentelor, bauturilor și produselor din tutun in magazine specializate
|
7.948
|
486
|
34
|
5.451
|
358
|
35
|
5.002
|
351
|
27
|
|
Nota: datele pentru 2010 sunt provizorii
Sursa: Date furnizate de Institutul National de Statistica și prelucrate de revista Piata
|
Comertul - afectat de scaderea puterii de cumparare
Una dintre principalele cauze ale acestei evolutii a fost scaderea puterii de cumparare, romanii fiind singurii cetateni europeni care aloca aproape 50% din veniturile gospodariei pentru alimente, bauturi alcoolice si tutun. Or, a doua jumatate a anului 2010 a marcat scaderea veniturilor pentru 1,2 milioane de bugetari si 4,8 milioane de pensionari, ceea ce inseamna ca mai mult de jumatate din cele 10,3 milioane de gospodarii au inregistrat o scadere a veniturilor.
Conform datelor publicate de Institutul National de Statistica Economica, pe parcursul anului 2010 cheltuielile de consum pentru produse agroalimentare, bauturi alcoolice si tutun ale unei gospodarii s-au situat intre un minim de 48,1% din total cheltuieli in trimestrul I si un maxim de 49,1% din total cheltuieli, inregistrat in trimestrul II. In trimestrele III si IV, ca urmare a reducerii veniturilor pentru bugetari si pensionari, portofoliul de cheltuieli de consum nu s-a modificat semnificativ procentual, ci doar valoric. In acelasi timp, veniturile salariale intr-o gospodarie s-au situat intre un nivel maxim de 50, 7% in trimestrul II si un minim de 48,6% in trimestrul IV din 2010.
In lista categoriilor de cheltuieli care ar putea inregistra scaderi in 2011, ca urmare a masurilor prezentate mai sus, fac parte comunicatiile (aveau o pondere de 4,8% in 2010), recreere si cultura (pondere de 3,9% in 2010) mobilier si intretinerea locuintei (4,2%) sau imbracaminte si incaltaminte (6,1%). In gospodariile in care aceste cheltuieli sunt deja sub media statistica, efectul masurilor din plan social se va rasfrange si asupra cheltuielilor cu produse agroalimentare si bauturi nealcoolice, dar si asupra cheltuielilor cu bauturi alcoolice si tutun. Deoarece cheltuielile de consum reprezinta 72,7%, este posibil ca o parte din gospodarii sa-si diminueze costurile pe alte categorii de cheltuieli, cum ar fi cheltuielile de investitii sau cele de productie, care impreuna insumau 8,8% din cheltuielile unei gospodarii in 2010.
|
Structura cheltuielilor totale de consum, pe destinatii, in trimestrulIV 2010
|
|
|
|
Ponderea cheltuielilor de consum este de 72,7% din veniturile realizate de o gospodarie. Din acestea 48,5% reprezinta cheltuieli pentru bunuri agroalimentare, bauturi alcoolice și tutun.
|