Desi 2011 a fost un an dificil pentru piata lactatelor, procesatorii au planuri optimiste pentru 2012. Cele mai multe vizeaza largirea portofoliilor, consolidarea brandurilor si extinderea distributiei.
Un impact major in evaluarea pietei de profil il reprezinta schimbarea peisajului in monitorizarea acesteia, astfel ca, datele de ultima ora privind evolutia categoriei din perspectiva retail auditului si a consumului mediu anual sunt mai degraba estimari ale industriei.
Astfel, principalii jucatori sustin ca, anul trecut, pe anumite segmente piata a fost relativ stabila, in timp ce pe altele, cum ar fi branzeturile, tendinta a fost descrescatoare.
Tendinte in consum
|
Anul
|
Produs
|
UM
|
Disponibilul pentru consumul uman
|
Consumul mediu anual
|
2008
|
Lapte si produse din lapte
|
Mii hl.
|
54.761
|
254,7 litri/loc.
|
Unt
|
Tone
|
13.073
|
0,6 kg/loc.
|
2009
|
Lapte si produse din lapte
|
Mii hl.
|
50.063
|
233,2 litri/loc.
|
Unt
|
Tone
|
16.905
|
0,8kg./loc.
|
2010
|
Lapte si produse din lapte
|
Mii hl.
|
47.998
|
224,0 litri/loc.
|
Unt
|
Tone
|
13.424
|
0,6kg/loc.
|
Sursa: Institutul National de Statistica – Bilanturi alimentare
|
„O schimbare majora a trendurilor, in 2012, este greu de anticipat. Ceea ce poate influenta aceste evolutii sunt producatorii si modul in care acestia au sau nu initiativa, inoveaza sau devin mai eficienti. Altfel, consumul casnic, vanzarea «din usa-n usa» si pietele agroalimentare vor fi intotdeauna o supapa pentru consum pe aceste categorii”, este de parere Ioana Moga, Director Marketing SC Dorna Lactate SA.
Consumul casnic de branzeturi procesate
|
In perioada ianuarie - octombrie 2011, comparativ cu perioada similara a anului trecut, piata branzeturilor procesate - crema de branza, cascaval si branza topita - a crescut cu aproximativ 13%, ca valoare a vanzarilor, pentru consumul casnic. Principalul motor al acestei cresteri a fost pretul mai mare platit de gospodariile din Romania pentru aceste produse. Cantitativ, consumul de branzeturi procesate a crescut cu 3%, influentat fiind in primul rand de un numar mai mare de gospodarii care au achizitionat categoria.
|
Pe piata branzeturilor procesate se disting trei mari producatori: Hochland, Delaco si FrieslandCampina, care acopera aproximativ 44% din piata, in volum.
|
Cel mai important segment al categoriei este cascavalul. Acesta acopera mai mult de jumatate din piata, ca volum al vanzarilor, si continua sa creasca usor prin atragerea unui numar mai mare de cumparatori. In valoare, inregistreaza o crestere de 17%, datorita unor preturi semnificativ mai mari.
|
Consumul de branza topita, al doilea segment ca importanta in categorie, a crescut in volum cu 2%, in perioada ianuarie - octombrie 2011, comparativ cu acelasi interval din 2010.
|
Marcile proprii ale retailerilor se afla pe un trend pozitiv, in prezent acestea detinand 14% din piata. Cresterea se datoreaza in principal atragerii unui numar mai mare de cumparatori.
|
Urmand tendinta observata pentru achizitionarea bunurilor de larg consum, gospodariile prefera din ce in ce mai mult formatele comertului modern (66%) pentru cumpararea branzeturilor. In perioada analizata, supermarketurile si magazinele de tip discount atrag mai mult din valoarea cheltuita pe categorie, fata de nivelul inregistrat in ianuarie - octombrie 2010.
|
|
In 2011, pretul materiilor prime a crescut semnificativ la nivel global – este vorba de pretul laptelui, al zaharului, al fructelor, al plasticului etc. „Aceasta marire ne-a obligat sa actionam mai inteligent si eficient, pentru ca nu am vrut sa marim preturile fata de consumatori. Conform asteptarilor noastre, costurile materiilor prime vor fi intr-o usoara crestere si in 2012”, afirma Tzafrir Granat, director general Muller Dairy Romania.
Planuri pentru 2012
Aceste prognoze usor pesimiste nu ii impiedica pe procesatorii din industria laptelui sa-si faca planuri pentru acest an. Acestia vor continua sa lanseze pe piata sortimente si moduri noi de ambalare, pentru a incuraja consumatorii sa le incerce produsele.
„Principalele obiective din 2011 sunt inca valabile si pentru 2012: vom continua sa consolidam imaginea brandului nostru, sa ne largim portofoliul pentru a creste consumul ocazional, sa crestem diponibilitatea produselor si contactul consumatorilor cu acestea”, ne comunica Tzafrir Granat.
Pentru o companie recent intrata pe piata, cum este Olympus Dairy Industry de exemplu, principalul obiectiv este de a crea notorietate brandului Oly. La fel de importanta este si mentinerea calitatii produselor la un nivel ridicat. Pentru 2012, FrieslandCampina Romania (FCRO) are trei obiective clare: consolidarea pozitiei brandurilor; cresterea cotei de piata, in conditiile unui apetit mai mare al consumatorilor pentru produse mai ieftine; imbunatatirea performatei in colaborarea cu clientii. Acest ultim obiectiv se va materializa, printre altele, prin efectuarea de investitii in instrumente moderne de management.
Top 5 producatori %
|
Cota de piata in volum
|
Cota de piata in valoare
|
Iunie -Noiembrie 2011
|
Iunie - Noiembrie 2011
|
HOCHLAND
|
53,3
|
60,1
|
HOCHLAND
|
Detinatori de marci proprii
|
Detinatori de marci proprii
|
DELACO
|
DELACO
|
FRIESLAND
|
FRIESLAND
|
LACTALIS
|
LACTALIS
|
Sursa: Nielsen (Total Romania - inclusiv vanzarile discounterilor)
|
Top 5 branduri %
|
Cota de piata in volum
|
Cota de piata in valoare
|
Iunie / Noiembrie 2011
|
Iunie - Noiembrie 2011
|
HOCHLAND
|
46,4
|
52,1
|
HOCHLAND
|
Marci proprii
|
Marci proprii
|
DELACO
|
DELACO
|
NAPOLACT
|
NAPOLACT
|
LADORNA
|
LADORNA
|
Sursa: Nielsen (Total Romania - inclusiv vanzarile discounterilor)
|
Hochland isi propune pastrarea si consolidarea pozitiei de lider pe piata romaneasca de branzeturi, sa aduca in continuare inovatii la nivel de produse si sa ofere consumatorilor noi experiente culinare.
In ceea ce priveste compania Albalact, vor fi finalizate investitii importante in liniile de productie atat la fabrica din Alba, cat si la fabrica Raraul din Campulung Moldovenesc. In prima jumatate a acestui an se va extinde portofoliul in categoria branzeturi.
Potrivit Nielsen, Albalact este lider pe piata laptelui, cu brandul Zuzu, atat din punct de vedere al volumului, cat si al valorii vanzarilor.
Top 5 producatori %
|
Cota de piata in volum
|
Cota de piata in valoare
|
decembrie 2010 - noiembrie 2011
|
decembrie 2010 - noiembrie 2011
|
ALBALACT
|
82,0
|
83,1
|
ALBALACT
|
FRIESLAND HOLDING COMPANY
|
FRIESLAND HOLDING COMPANY
|
Detinatori de marci proprii
|
Detinatori de marci proprii
|
LACTALIS
|
LACTALIS
|
DANONE
|
TNUVA
|
Sursa: Nielsen (Total Romania - inclusiv vanzarile discounterilor)
|
Top 5 branduri %
|
Cota de piata in volum
|
Cota de piata in valoare
|
August - Septembrie 2011
|
August - septembrie 2011
|
ZUZU
|
62,9
|
64,5
|
ZUZU
|
Marci proprii
|
Marci proprii
|
MILLI
|
MILLI
|
LADORNA
|
LADORNA
|
NAPOLACT
|
NAPOLACT
|
Sursa: Nielsen (Total Romania - inclusiv vanzarile discounterilor)
|
“Compania noastra considera in continuare ca piata branzeturilor este o piata cu perspective bune din punct de vedere valoric, asadar am decis sa largim portofoliul. Vom continua campania de consolidare a brandului Fulga in categoria laptelui UHT simplu si a celui cu arome pentru copii. Vrem sa ne mentinem in continuare lideri pe categoria lapte, cu brandul Zuzu, pe categoria unt, cu brandul De Albalact si pe categoria smantana, tot cu brandul De Albalact. O prioritate importanta pentru noi este in continuare extinderea distributiei la nivel national”, ne aduce la cunostinta Irina Mandoiu, director comercial Albalact (foto).
Romulus Dumitru, director comercial Delaco, afirma ca obiectivul principal al companiei pe care o reprezinta este continuarea strategiei stabilite in urma cu cativa ani, pentru a deveni un furnizor preferat de clienti si care sa ofere acestora o diversitate de produse si branduri.
“Consumatorul roman merita sa cunoasca o varietate cat mai mare de branzeturi si sa aiba acces la ele. La noi, consumul de branzeturi este mult mai mic decat in celelalte state europene si noi ne simtim parte integranta din sistemul de educatie menit sa ajute consumatorul roman sa se hraneasca sanatos. Dorim, totodata, sa-i dam posibilitatea ca pe langa telemeaua traditionala cu slanina si ceapa sa consume si pizza cu mozzarella, cascaval pane semipreparat, creme de branza, emmentaler etc.”, argumenteaza Romulus Dumitru.
Un alt obiectiv pe care si-l propun toti jucatorii din industria lactatelor este consolidarea relatiei cu retailerii traditionali - acestia dovedind ca stiu sa se adapteze rapid la noile conditii ale pietei - si cresterea vanzarilor derulate in aceste formate de comert.
Marci consumate - Iaurt simplu
|
|
Sept. - Nov. 2010
|
Sept. - Nov. 2011
|
1
|
Nutriday
|
Nutriday
|
2
|
Activia
|
Activia
|
3
|
Napolact
|
Zuzu
|
Sondaj telefonic lunar realizat pe 1.000 de respondenti din mediul urban, cu varste intre 14 și 65 de ani.
Sursa: Brand Express, Daedalus Millward Brown
|
Marci consumate - Iaurt cu fructe
|
|
Sept. - Nov. 2010
|
Sept. - Nov. 2011
|
1
|
Delicios
|
Delicios
|
2
|
Activia
|
Cremosso
|
3
|
Casa Buna
|
Activia
|
Sondaj telefonic lunar realizat pe 1.000 de respondenti din mediul urban, cu varste intre 14 și 65 de ani.
Sursa: Brand Express, Daedalus Millward Brown
|
Marci consumate - Lapte
|
|
Sept. - Nov. 2010
|
Sept. - Nov. 2011
|
1
|
Zuzu
|
Zuzu
|
2
|
La Dorna
|
La Dorna
|
3
|
Milli
|
Milli
|
Sondaj telefonic lunar realizat pe 1.000 de respondenti din mediul urban, cu varste intre 14 și 65 de ani.
Sursa: Brand Express, Daedalus Millward Brown
|
Marci consumate - Smantana
|
|
Sept. - Nov. 2010
|
Sept. - Nov. 2011
|
1
|
Danone
|
Danone
|
2
|
Napolact
|
Napolact
|
3
|
Casa Buna
|
Casa Buna
|
Sondaj telefonic lunar realizat pe 1.000 de respondenti din mediul urban, cu varste intre 14 și 65 de ani.
Sursa: Brand Express, Daedalus Millward Brown
|
In perioada septembrie – noiembrie 2011, gradul de penetrare a produselor lactate analizate de Daedalus MillwardBrown a ramas stabila fata de acelasi interval din 2010: 49% pentru lapte; 42% pentru smanatna; 42% pentru iaurt simplu: 23% pentru iaurt cu fructe.
Categoria iaurturilor cu fructe, care este asociata in mai mare masura cu cea a gustarilor dulci, continua sa prezinte o rata de penetrare mai redusa decat restul segmentelor.
Danone este compania cu cele mai multe marci aflate in topul consumului, dominand segmentele iaurt si smantana.
Iaurtul simplu si cel cu fructe sunt categoriile in care s-au produs schimbari in ceea ce priveste marcile consumate. In afara informatiilor din Top 3, Milli si Yoplait au suferit modificari importante.
Citeste si
Ghid furnizori:
- 2011 – un an dificil pentru piata lactatelor
Analize si tendinte - Piata PREMIUM:
- Peste 157 de milioane de euro investiti in imaginea brandurilor de lactate