Anul 2020 a reprezentat pentru majoritatea companiilor o provocare în ceea ce privește coordonarea și controlul asupra businessului într-o conjunctură economică și socială ce nu a fost descrisă anterior în nici un curs de management. Pandemia globală, lockdown-urile succesive sau în unele cazuri simultane au pus la grea încercare abilitățile liderilor de companii într-o industrie care, în ansamblu, nu avea cum să lucreze remote.
CLASAMENTUL TOP 100 FMCG LA FINALUL ARTICOLULUI
Această conjunctură deosebită oferită de anul 2020 a adus cu sine schimbări și surprize în clasamentul din acest an. Mai întâi vorbim despre o schimbare de lider, o schimbare anunțată de fostul CEO al Lidl România, Frank Wagner, încă de la începutul anului 2020. Apoi vorbim despre o creștere importantă a comerțului cu ridicata, importului și distribuției de bunuri de larg consum, cu 17,4% în 2020 față de 2019, peste creșterea medie a businessului înregistrată pe această piață de companiile aflate în TOP (8,1%).
Nu în ultimul rând, constatăm o creștere importantă a prezenței companiilor locale în acest clasament, de la 8 companii în anul 2018 la 15 companii în anul 2020. Printre acestea, procesatorul de lactate Simultan, care printr-o creștere a businessului de 46,1% în 2020 și-a asigurat intrarea în TOP pe locul 97, compania Vanbet, din domeniul avicol, prezentă pentru prima dată în TOP 100 după mai mulți ani în care s-a clasat între locurile 100-135, dar și intrarea în TOP, direct pe locul 82, a hard discounterului Supermarket La Cocoș, după ce anul trecut a deschis al doilea magazin în Vitantis Shopping Center în București.
Cele mai importante 100 de companii din industria FMCG luate după cifra de afaceri realizată în anul 2018 au cumulat afaceri totale de 28,7 miliarde de euro, respectiv 143,48 miliarde de lei, cu 12,1 miliarde de lei mai mult decât în anul anterior. Dacă valoarea în lei a afacerilor a fost mai mare cu 8,1 % faţă de anul anterior, valoarea în euro a afacerilor derulate de cele 100 de companii a fost doar cu 2,61 % mai mare, ca urmare a devalorizării accentuate a leului în raport cu euro pe parcursul anului trecut.
Raportat la moneda europeană se poate afirma că s-a înregistrat o creștere conjuncturală a businessului în industria bunurilor de larg consum. Situaţia este similară şi în cazul celor 354 de companii monitorizate de revista Piața ca fiind principalii furnizori, retaileri, importatori și distribuitori de produse FMCG în România. Acestea au cumulat în 2020 afaceri totale de aproximativ 165,07 miliarde de lei, respectiv 33,68 miliarde de euro, faţă de 33,48 miliarde de euro în anul 2019.
Valoarea cifrei de afaceri realizate de cele 354 de companii a fost în 2020 în creștere pentru 189 dintre ele, în timp ce 165 de firme au înregistrat o scădere a afacerilor totale. Dinamica profitului net indică o creștere pentru 217 companii (61,29% din total), cu observația că în categoria companiilor cu afaceri cuprinse între 20 – 50 milioane lei, peste 87% din companii înregistrează profit în creștere și doar 3% au înregistrat pierderi în 2020.
Din monitorizările revistei Piața lipsesc magazinele din comerțul tradițional și producătorii locali cu cifră de afaceri mai mică de 20 de milioane de lei. Nu sunt luate în considerare rezultatele consolidate la nivelul grupurilor de companii. Topurile sunt realizate pe baza rezultatelor financiare raportate de societăți comerciale la Ministerul Finanţelor Publice sau, în cazul în care nu au fost publicate, pe baza datelor transmise de companii.
Companii mari din industria bunurilor de larg consum, precum Mondelēz, Napolact, Avicola Călărași sau Euro Gepeto lipsesc din acest clasament, deoarece a devenit o obişnuinţă a ultimilor ani ca anumite companii să depună raportările financiare ceva mai târziu, după calendarul fiscal al țării de unde provin acționarii companiilor.
Anul trecut, clubul companiilor cu afaceri de peste un miliard de lei a numărat 25 de membri, new entry fiind companiile Aquila Part Prod (1,479 miliarde lei și o creștere a afacerilor de 57,6%) și Interbrands Marketing & Distribution (1,403 miliarde lei și o creștere de 45,4% a afacerilor). Din „Clubul Miliardarilor” din FMCG a ieșit în acest an Quadrant-AMROQ Beverages (PepsiCo), după ce a înregistrat o scădere a afacerilor de 11,2%. Demn de remarcat este faptul că cele 25 de companii de la vârful acestui clasament cumulează afaceri totale de 107 miliarde de lei. Afacerile companiilor din acest club reprezintă aproximativ 74,7 % din afacerile companiilor din TOP 100 FMCG, în scădere cu 3 procente față de anul anterior.
Dacă 2019 a fost marcat de consolidarea marjelor şi a profiturilor nete, fiind primul an în care doar 11 companii din TOP 100 FMCG au înregistrat pierderi, 2020 a reprezentat pentru majoritatea companiilor o adevărată provocare în menținerea volumelor de vânzări, pe fondul blocajelor generate de pandemie. La nivelul întregii industrii a bunurilor de larg consum, această provocare s-a cuantificat într-un număr mai mare de companii a căror cifră de afaceri a depăşit 100 de milioane de lei. Astfel, 183 de companii din FMCG au depăşit pragul celor 100 de milioane anul trecut, cu 4 companii mai mult decât în 2019. Pandemia a atenuat tendința de concentrare a businessului către companiile foarte mari, consumatorii s-au orientat mai mult către retailul de proximitate, dar, și mai important, s-au reorientat către produsele locale, într-o mișcare de solidaritate socială determinată de criza sanitară. Numărul companiilor din comerţul cu ridicata care au acces în Top 100 a ajuns la 32 în anul fiscal 2020, fiind înregistrate două prezențe noi: Orbico și Supermarket La Cocoș. Creşterea valorică a afacerilor în comerţul cu ridicata vine, practic, din creşterea importurilor de produse alimentare înregistrată în ultimii ani, dar şi ca urmare a unor crize în agricultura locală, aşa cum a fost expansiunea virusului Pestei Porcine Africane.
60% din companiile de top fac afaceri de peste 100 milioane de euro
60 din companiile ce și-au adjudecat un loc în TOP 100 companii din FMCG – ediția 2021 au înregistrat valori ale cifrei de afaceri de peste 100 de milioane de euro anul trecut, în plină pandemie. Dintre aceste 10 sunt companii locale, aparținând unor antreprenori locali: Aquila Part Prod Com, Romaqua Grup, Punctual Comimpex, Cris-Tim Companie de Familie, Unicarm, Transavia, Macromex, Aaylex Prod, Oltina Impex Prod Com, Simba Invest.
Dacă raportăm clasarea la nivel de grup de firme, atunci în randul companiilor locale cu afaceri de peste 100 de milioane de euro ar intra și grupul de firme Diana (cu ambele companii prezente în TOP 1000 dar și Annabella, prin adăugarea la cifra de afaceri și a afacerilor companiei Annabella Fabrica de conserve Râureni, companie ce nu intră în TOP 100 dar a derulat afaceri de 126 milioane lei în 2020, precum și grupul de firme Boromir, a cărui companie fanion – Boromir Ind – este clasată pe locul 78 în TOP, cu afaceri de 351 milioane lei.
