Fondul de investiții MidEuropa, un actor principal pe piața europeană de private equity, a anunțat astăzi încheierea unui acord privind vânzarea Profi Rom Food, unul dintre cei mai extinşi retaileri alimentari din România, către Ahold Delhaize la o valoare a de 1,3 miliarde de euro pre-IFRS16 (1,8 miliarde de euro post-IFRS 16).
Profi este unul din liderii pe segmentul de supermarketuri și magazine de proximitate în România, unde oferă produse locale de calitate pentru clienți din mediul rural dar și urban. Compania operează o rețea de peste 1.650 de magazine și a înregistrat o cifră de afaceri de peste 2,5 miliarde de euro, în perioada de 12 luni încheiată la sfârșitul lunii iunie 2023. După achiziționarea de către MidEuropa în 2017, Profi a devenit cea mai extinsă rețea de supermarketuri din România (ca număr de magazine) și unul dintre retailerii cu cea mai rapidă creștere de pe piaţa locală, adăugând cu succes peste 1.100 de magazine și crescând vânzările de peste 3,3 ori.
MidEuropa a valorificat experiența sa acumulată în retail și tehnologie, rețeaua sa extinsă la nivel paneuropean, precum și competenţele operaționale pentru a adăuga plusvaloare. Această tranzacţie reprezintă a patra operațiune de exit întreprinsă de MidEuropa în 2023, după exit-urile parțiale din compania de software Symfonia și din platforma de e-commerce Allegro, precum și vânzarea completă a furnizorului de servicii medicale Kent. Aceste tranzacții demonstrează sentimentul pozitiv al investitorilor față de Europa și reafirmă poziția MidEuropa ca lider al tranzacțiilor din Europa Centrală, o regiune cu fundamente solide și potențial de creștere continuă.
Vânzarea Profi către Ahold Delhaize reprezintă cea mai mare tranzacție pe segmentul de produse alimentare din Europa continentală care implică un fond de private equity. De asemenea, tranzacția scrie istorie la nivel regional, fiind cea mai mare de până acum pe segmentul alimentar din Europa Centrală și de Est.
Robert Knorr, Managing Partner în cadrul MidEuropa, a declarat: „Vânzarea Profi este al doilea exit al MidEuropa cu o valoare de peste 1 miliard de euro în sectorul de retail din Europa Centrală, continuând succesul nostru cu Zabka, unde am construit un lider pe piața poloneză de magazine de proximitate. Vânzarea către Ahold Delhaize atestă valoarea strategică pe care am adăugat-o la succesul Profi și marchează un nou reper important pentru MidEuropa, consolidându-ne reputația de generare a unor profituri atractive și lichidități semnificative pentru investitorii noștri. Vânzarea Profi este, de asemenea, o tranzacție foarte importantă pentru regiunea Europei Centrale, unde se află în continuare unele dintre companiile cu cel mai mare potențial de creștere din Europa .”
Aleksandar Dragicevic, Director în cadrul MidEuropa, a adăugat: „Profi este o companie extraordinară, care a evoluat într-un veritabil campion național, atrăgând interesul unui investitor strategic global.
Evoluția remarcabilă a brandului Profi și expansiunea sa impresionantă au fost posibile datorită angajamentului neclintit al echipei de management de a îmbunătăți constant oferta și experiența clienților. Ne bucurăm că am contribuit la acest capitol din istoria Profi și urăm succes echipei în noua lor etapă alături de Ahold Delhaize.”
Alain Beyens, Operating Partner în cadrul MidEuropa, a declarat: “De la achiziționarea Profi în 2017, echipa noastră operațională a pus în aplicare expertiza și resursele necesare, accesând și rețeaua noastră de specialiști, pentru dezvoltarea Profi. Am susținut astfel expansiunea companiei, modernizarea rețelei de magazine și îmbunătățirea infrastructurii logistice. De asemenea, am contribuit la cresterea considerabilă a prezenței online și a capacităților digitale ale firmei. Suntem încrezători în potențialul viitor al companiei alături de noii săi acţionari.”
“Acesta este un moment extraordinar pentru Profi, care a devenit unul dintre retailerii cu cea mai rapidă creștere din România. Suntem acum unul dintre liderii segmentului de supermarketuri și magazine de proximitate și acest lucru nu se putea face fără efortul conjugat al celor peste 28.000 de angajați, fără inspirația echipei de management și fără sprijinul constant al partenerilor noștri. Datorita sprijinului MidEuropa, prin expertiza neprețuită în domeniu, dar și prin întelegerea profundă a pieţei în care activăm, am construit o afacere centrată pe nevoile clienților, angajaților și comunităţii noastre” a declarat Gaëtan Pacton, CEO Profi.
Tranzacţia este supusă aprobării de către autorităţile competente în materia regulilor de concurenţă și se estimează a fi finalizată în cursul anului 2024.
Prin reunirea celor două branduri, Mega Image și Profi, care se bucură deja de aprecierea clienților, grupul Ahold Delhaize își va extinde prezența la nivel național, aducând astfel oportunități și beneficii pentru clienți și angajați, contribuind la deservirea complementară atât a comunităților din zonele urbane, cât și a celor din zonele rurale. Cu peste 1.650 de magazine proprii și Partener prezente în peste 800 localități urbane și rurale, Profi este cel mai mare angajator privat din România.
Jesper Lauridsen, COO Europa Centrală și de Est, Ahold Delhaize: „România este o piață atractivă, cu o dezvoltare susținută prin investiții solide. Ne bucurăm că vom continua să contribuim la dezvoltarea pieței locale de retail alimentar, acum și alături de Profi, care devine parte din familia noastră de branduri Ahold Delhaize. Magazinele din rețeaua Profi vor extinde și completa rețeaua deja existentă de magazine Mega Image. Avem o experiență substanțială în dezvoltarea celor mai bune practici, precum și în integrarea în cultura locală și suntem încrezători că prin această achiziție vom reuși să aducem și mai multă valoare pentru comunitățile pe care le deservim în România.”
Mircea Moga, CEO Mega Image: “Primim cu entuziasm Profi alături de noi, în familia Ahold Delhaize. Este un moment de referință pentru industria de retail din România, unic prin mărime și la nivelul grupului nostru. Suntem două branduri puternice, complementare și, împreună, vom reuși să facem o diferență semnificativă prin ceea ce oferim zi de zi clienților noștri: produse locale, proaspete și sănătoase de la o rețea extinsă de producători locali, o gamă de sortimente și mai bună de mărci proprii, naționale și internaționale, oferte care răspund cel mai bine nevoilor clienților. Vom aduce împreună angajați talentați și loiali care împărtășesc valori comune și vom continua să ne derulăm activitatea cu responsabilitate față de clienți, comunități, furnizori și colegii din echipe.”
