Francizele si preluarile sunt principalii vectori ai consolidarii

Publicat în categoria Ghid Retail modern

Scris de Cristi Bădescu Publicat Luni, 29 Iulie 2013 15:20

Marii operatori de retail din Romania cauta solutii cat mai eficiente pentru consolidarea pozitiei lor in piata. Oportunitatile apar ca urmare a reculului vanzarilor si al incertitudinii unei redresari rapide, motive care-i fac pe multi dintre comerciantii mai mici sau mai mari sa se gandeasca serios la ofertele de a vinde / inchiria sau de a intra intr-o alianta cu unul dintre marile lanturi comerciale care au dezvoltat o franciza de retail. Desi nu se poate spune ca infiintarea de noi magazine a devenit o raritate, e destul de limpede ca nu aceasta e tendinta dominanta.

Prima jumatate a anului 2013 a semanat cu 2012 si nu avem motive sa credem ca a doua jumatate va fi altfel: marile lanturi de supermarket, proximitate si discount se extind implacabil, fie prin deschiderea de noi magazine, fie prin preluarea de retele ori puncte de vanzare, fie prin atragerea in francizele proprii a unor magazine independente sau chiar a unor importante retele locale. Marii comercianti romani sunt si ei parte a acestui proces de extindere, exemplele cele mai evidente fiind retelele Oncos, Annabella, Diana si Lorimer. Pe harta retailului modern din Romania continua sa apara noi localitati, in principal datorita investitiilor unor retele locale active.

Cele mai extinse 50 de lanturi de magazine din Romania si-au marit, in semestrul I, cu 124 numarul total de magazine operate. Cele mai active au fost Shop & Go (29 de noi magazine), Profi (19), Mega Image (10), Oncos (10), Express (9) si Penny Market (7). Merita remarcate si eforturile unor retele locale precum Diana, Lorimer (cate 4 magazine noi) si Annabella (3).

Dupa un sprint puternic in primul semestru, Profi a devenit cel mai extins lant de retail din Romania, cu 168 de magazine; impreuna cu Penny / XXL si Lidl formeaza podiumul atat in topul celor mai extinse retele cat si in topul celor mai raspandite. Daca discutam de grupuri de retail, atunci Schwarz (Lidl si Kaufland) are cel mai mare numar de magazine (245), urmat de Mega Image (232) si Rewe (Penny, XXL si Billa – 216). Tot Schwarz are si cea mai mare suprafata de vanzare (peste 600.000 mp), urmat de Auchan (258.000 mp) si Carrefour (230.000 mp).

Mega Image, Profi si Carrefour constituie trioul cel mai activ din punct de vedere al expansiunii teritoriale, grupurile Schwarz (Lidl si Kaufland) si Rewe (Penny, XXL si Billa) au mai redus viteza. Profi a integrat magazinele preluate de la Alimrom Cluj, Carrefour a integrat sau este in curs de integrare in franicza Express a magazinelor Gulliver (4 din cele 11) si Rost Com.

Metro Cash & Carry, compania care a dat tonul francizelor de retail in Romania prin La Doi Pasi, a atras peste 600 de magazine in mai putin de doi ani – o performanta remarcabila daca tinem cont de dificultatile pe care trebuie sa le depaseasca oricine deschide un front nou. Si putem spune ca francizele de retail reprezinta un front larg de actiune pentru marile lanturi comerciale. Expansiunea prin deschidere de noi magazine este costisitoare si, evident, prezinta riscuri comerciale. Preluarile costa, de asemenea, dar au avantajul vadului si al clientelei deja formate. In schimb, atragerea in franciza implica niste costuri incomparabil mai mici si un risc comercial minim. Insa marele avantaj al extinderii prin franciza provine din transformarea unui concurent intr-un aliat. Sunt semnale ca, pe langa Metro, Carrefour si Mega Image, si alte mari grupuri de retail iau temeinic in considerare activarea comerciantilor locali fie printr-o franciza, fie prin infiintarea unui grup de achizitii. Acea jumatate din piata de bunuri de folosinta zilnica ocupata in prezent de comerciantii independenti si traditionali este largimea frontului pe care se lupta marile lanturi comerciale prin francizele de retail dar si prin clasicele preluari.

Pe harta retailului modern au patruns 18 noi localitati (si au iesit 2), exclusiv datorita unor retele locale precum: Femnos, Lorimer, Sergiana, Federalcoop, Diana.

Monitorizarea pe care revista Piata o face de opt ani include acum 272 de localitati care cumuleaza 10,3 milioane de locuitori, adica mai mult de jumatate din populatia Romaniei conform ultimului recensamant. Apropo: datele referitoare la populatia localitatilor din Romania au modificat valorile gradului de dezvoltare a retailului modern; veti observa in Topul localitatilor valori negative ale evolutiei acestui indicator pentru majoritatea pozitiilor. In cele mai multe cazuri este vorba de efectul dat de numarul mai mare de locuitori recenzati. Acest efect de ordin statistic este amplificat in unele localitati de inchiderea unor magazine (Constanta, Eforie, Onesti, Brasov, Hateg etc.), iar alteori este contrabalansat de deschideri de magazine – de exemplu Falticeni, Pascani, Radauti (orase in care a venit Kaufland), Botosani, Gilau sau Sannicolau Mare.

Cateva retele comerciale au iesit de pe harta retailului: Alba Market, Alimrom, Stop Shop, Economic. Lantul Gulliver ramane, evident, insa sub franciza Express. Lantul Luca ramane atat prin cele 7 unitati operate sub propriul brand cat si prin unitatile inchiriate catre Shop & Go.

Suceava, Deva si Targu Secuiesc sunt, in continuare, cele mai dens populate cu magazine dintre localitatile din Romania, singurele cu un grad de dezvoltare a retailului modern de peste 40 mp suprafata de vanzare la suta de locuitori. Acestea sunt, deocamdata, si singurele orase despre care se poate spune ca sunt aglomerate cu magazine, in toate celelalte fiind inca suficient loc pentru noi puncte de vanzare. Capitala ocupa un loc deloc fruntas in Topul localitatilor, cu un grad de dezvoltare a retailului sub 25 mp/100 loc., desi aici au aparut in primul semestru 9 Mega Image, 19 Shop & Go, 3 Profi, 1 Lidl, 1 dm, 7 magazine 1 Minute si 5 Clic.

Sa remarcam un lucru sugestiv: in primele 20 de pozitii ale Topului localitatilor sunt 9 orase cu mai putin de 50.000 de locuitori, ceea ce arata, inca o data, cat de mult loc mai este inca in marile orase.

Citeste si: Frontul de expansiune este jumatate din piata de retail

Vezi aici topul cu cele mai mari retele

Cele mai extinse
Top retele dupa numarul de magazine operate la 30 iunie 2013
		Numar de magazine operate
Loc	Retea	30 iun. 2013	31 dec. 2012	Variatie
1	Profi	168	149	19
2	Lidl	160	155	5
3	Penny si XXL	144	137	7
4	Mega Image	142	132	10
5	Shop & Go	90	61	29
6	Kaufland	85	81	4
7	Billa	72	71	1
8	Market	68	65	3
9	Unicarm	67	67	0
10	dm	60	58	2
11	Agricola	46	48	-2
12	Annabella	42	39	3
13	Oncos	39	29	10
14	Succes	38	38	0
15	Metro	32	32	0
16	Auchan	31	31	0
17	Express	27	18	9
18	Carrefour	24	24	0
19	Diana	21	17	4
20	Carmolimp	19	19	0
21	Selgros	19	19	0
22	CE Market	18	20	-2
23	Comaliment + Discount	18	18	0
24	LeFruMarin	17	21	-4
25	Sergiana	15	13	2
26	Angst	13	13	0
27	1 Minute	12	inex.	inex.
28	Cora	10	10	0
29	Lorimer	10	6	4
30	Dacia	9	9	0
31	Barta	8	7	1
32	Bertis	8	7	1
33	CrisTim	8	8	0
34	Darina	8	7	1
35	Exotic	8	7	1
36	Perfect	8	8	0
37	Praxis	8	6	2
38	Rapid	8	7	1
39	Trei G	8	8	0
40	Vel Pitar	8	8	0
41	Zanfir	8	9	-1
42	Atlantic	7	7	0
43	EuroMarket	7	6	1
44	Luca	7	13	-6
45	Ovisim	7	inex.	inex.
46	Vascar	7	8	-1
47	Best Market	6	6	0
48	CBA Supermarket	6	6	0
49	Fonzi	6	6	0
50	Lory	6	4	2
51	Pita	6	5	1
52	Santec	6	6	0
Nota: Annabella include si magazinele Annabella Fresh; Auchan include si Auchan City; CBA Supermarket include si CBA Market; Metro include si Metro Punct; Profi include si Profi City; Succes include si Succes Hypermarket. inex. = inexistenta retelei in Ghidul Retail modern la data respectiva.