Cele mai mari 30 de lanturi comerciale din Romania cumuleaza vanzari de aproape 33 de miliarde de lei, ceea ce inseamna 42,5% din totalul pietelor de bunuri de larg consum din Romania in anul 2011.

Intregul comert cu bunuri de larg consum se afla intr-un proces de consolidare, dar masura aceastei tendinte se intuieste foarte clar din analiza datelor din studiul Cotele de piata ale Top 30 comercianti, editia 2012. Topul este dominat de 13 lanturi comerciale internationale care cumuleaza 40,2% din piata romaneasca, mai mult decat cele 15 lanturi internationale existente in Romania in 2010 (37,2%) si in 2009 (35,1%). Pe langa Interex si G’market, din scena retailului au iesit si Minimax/Macro, Trident, Mic.ro, intrand retele locale puternice ca: Barta, Berlin, Darina si Dacia. De asemenea, in Top 30 patrunde si lantul dm Drogerie Markt, de origine germana.

Impreuna, Top 30 comercianti au crescut ca pondere in totalul pietei de retail, fata de anii 2010 si 2009, cu 3,2 puncte procentuale, respectiv cu 5,5 puncte procentuale (sa tinem cont ca in, anii trecuti, in Top 30 intrau alti comercianti decat in 2011). Aceasta este o alta dimensiune a procesului de consolidare a retailului, care are drept cauza atat expansiunea agresiva a marilor retaileri (inclusiv pe calea achizitiilor), cat si contractarea pietei totale. Afacerile primilor 30 de comercianti de astazi au crescut cu 6% fata de 2010 si cu 11% fata de 2009, in timp ce piata totala de bunrui de larg consum s-a restrans cu 3,3% si, respectiv, cu 5,6%.

Numeric, retelele autohtone sunt majoritare in Top 30, insa ponderea lor este doar de 2,11%, un pic mai mult decat Auchan. Cele mai puternice lanturi locale raman Unicarm, Annabella, Succes, Angst si Trei G.

Privit la varf, Top 30 comercianti arata diferit fata de anii anteriori. Confirmand estimarile, Kaufland a devenit lider, iar Selgros a recuperat putin din terenul pierdut in ultimii ani, urcand pe locul 4. Mega Image a preluat sefia segmentului supermarket si intra in primii 10, depasind Billa, aflat in recul in ultimii doi ani. Mega Image are cea mai consistenta crestere a cifrei de afaceri fata de 2010 (peste 38%); in decurs de doi ani, Mega Image si-a dublat cifra de afaceri, proportional crescand si cota sa de piata. Cu performante foarte bune in ultimii doi ani (cifra de afaceri si cota de piata) se mai pot lauda Profi si Carrefour market. Marele castigator este, insa, Kaufland, a carui cota de piata a crescut, in ultimii doi ani, cu 1,4 si respectiv 2,7 puncte procentuale.

Rubrica profit arunca o alta lumina asupra comerciantilor de frunte. Kaufland si Carrefour sunt singurele lanturi al caror profit net se scrie cu trei cifre, Metro si Selgros iesind din acest grup select. Si tot Carrefour si Kaufland sunt fruntasi si in privinta ratei profitului (3,32%, respectiv 3%). La polul opus, Lidl impresioneaza prin marimea pierderii financiare, peste cea din anul trecut. Dezvoltarea lantului Lidl difera enorm de cea a “fratelui” Kaufland, acesta din urma generand profit chiar si in anii de inceput ai prezentei in Romania. In doi ani, Lidl a raportat pierderi care cumulat depasesc o jumatate de miliard de lei, cota sa de piata sporind cu doar 0,57 puncte procentuale in aceasta perioada, conform calculelor noastre.

Real a raportat inca o data pierderi financiare, insotite si de un usor recul al cotei de piata. Per ansamblu, profitul cumulat al Top 30 a inregistrat o prabusire in 2011 (-47%), ceea ce arata duritatea competitiei si eforturile uriase facute pentru cresterea importantei in piata.

Ce se poate prevedea pentru 2012 si 2013?

In primul rand continuarea consolidarii, ca urmare a efectului combinat al scaderii pietei totale si al cresterii primilor 30. Tinand cont de tendinta din ultimii ani, cota cumulata a Top 30 comercianti va ajunge, probabil, la 45% la sfarsitul acestui an si la circa 48% dupa inca un an.

Kaufland isi va consolida pozitia de lider, iar Mega Image, Profi si Carrefour market vor inregistra cresteri ale cotelor de piata in ritm sustinut, ultimele doua si datorita achizitiilor din acest an (Alcomsib, respectiv Aliment Murfatlar).

Ierarhiile ar putea fi rasturnate sau schimbate semnificativ prin intermediul achizitiilor viitoare. Retelele locale importante sunt primele vizate, dar nu singurele. Efortul de marketing, ca si cel pentru extindere vor presa, in continuare, asupra profiturilor celor mai mari 30 de comercianti din Romania, cu atat mai puternic cu cat 2013 se intrevede ca un an extrem de dificil pentru consumatori si implicit pentru comercianti.