Dupa vanzari si cota de piata Kaufland este cel mai puternic retailer, dar Carrefour are cel mai performant business: avand un numar de magazine mult mai mic decat competitorul sau german, Carrefour are indicatori net superiori de vanzari per magazin si pe suprafata. Mega Image este retailerul cu cea mai consistenta crestere a cotei de piata, iar Profi este operatorul cu cea mai constanta expansiune in 2014.

Forta lantului Kaufland sta in numarul mare de magazine operate si in continuarea expansiunii in 2014; desigur, politica de pret, promotiile si imbunatatirea considerabila a comunicarii catre consumatorii finali sunt avantaje importante,insa reteaua de magazine este cea care face din Kaufland numarul 1 din punct de vedere al cotei de piata. Kaufland nu straluceste la indicatorii de eficienta, fiecare magazin al germanilor aducand incasari de abia 50% fata de cele ale principalului sau concurent, Carrefour, desi ambii retaileri fac parte din clasa operatorilor de magazine de format mare. Desi hipermarketurile Kaufland au suprafata de vanzare un pic mai redusa decat a hipermarketurilor Carrefour, francezii ii depasesc si la acest indicator, unde la randul lor sunt depasiti de Metro. Cifra de afaceri in scadere continua il pune pe operatorul cash & carry pe un trend negativ si la indicatorii de eficienta.

Ca o paranteza explicativa, indicatorii de eficienta – vanzari per magazin si per metru patrat de suprafata de vanzare – sunt calculati pe baza cifrei de afaceri nete a anului 2014 si a numarului de magazine, respectiv a suprafetei de vanzare operate in 2014, tinand cont de data deschiderii si durata de functionare a magazinelor nou deschise. Asadar, am introdus in calcul un numar de magazine si o suprafata direct proportionale cu durata in care au adus incasari.

Topul retailerilor si cotele de piata sunt calculate pe baza vanzarilor exclusiv de bunuri tip FMCG, excluzand vanzarile de imbracaminte, incaltaminte, electronice etc.

Auchan a suferit in 2014 din cauza eforturilor de integrare a celor 20 de magazine Real, ceea ce se reflecta atat in scaderea cotei de piata, cat si in nivelul indicatorilor de eficienta. Odata depasita aceasta etapa, Auchan va deveni un rival puternic pentru Carrefour. Auchan are avantajul unei sortimentatii extrem de diversificate si incepe sa aibe preturi foarte competitive, in timp ce Carrefour are, in continuare, avantajul unui business foarte bine organizat, cu costuri de operare mult mai reduse.

In categoria operatorilor de formate mari de magazin, remarcam ca Metro si Selgros continua sa piarda teren, inregistrand scaderi ale cotelor de piata de 0,51 puncte procentuale, respectiv 0,43 puncte procentuale. Trendul este defavorabil operatorilor cash & carry, atat din cauza scaderii clientelei de retailul traditional, cat si din cauza concurentei puternice a firmelor de distributie, preferate din ce in ce mai mult de comerciantii independenti si datorita termenului in care se face plata produselor achizitionate.

In grupul operatorilor de fomate mici de magazin Mega Image are o foarte buna eficienta a spatiului, dar una slaba a magazinelor (ambii indicatori influentati de parametrii lantului Shop & Go), similar cu Profi. Acesti doi campioni ai expansiunii (cu un plus pentru Profi care s-a extins luna de luna atat in 2014 cat si in 2015) sunt, alaturi de Lidl si Kaufland, si campionii cresterii cotei de piata, cu valori apropiate de 0,5 puncte procentuale. Apropo de Lidl: desi a lasat-o mai moale cu expansiunea (cel putin in comparatie cu Mega si Profi), discounterul german a fost si este extrem de agresiv, comercial vorbind, si foarte activ si eficient in comunicarea catre consumatori – chiar cel mai activ si eficient, datorita stilului: Lidl comunica un pret concret, nu ideea de pret mai bun. In  plus, inititativa de a comercializa diverse tipuri de produse non-FMCG pe conceptul de oferta limitata, a dat rezultate atat in nivelul incasarilor cat si in traficul de vizitatori. Lidl este un pic peste concurentul sau traditional Rewe (Penny si XXL), atat ca pondere in piata cat si ca indicatori de eficienta, insa din ce in ce mai mult Lidl se departeaza de formatul clasic de discounter si ataca segmentul de clienti ai supermarketurilor.

Cotele de piata ale Top 20 retaileri in 2014

*)Auchan include si vanzarile realizate de firma Real Hypermarket in 2014, adica cele 20 de magazine Real preluate

**) estimare Piata; Lidl nu a mai comunicat rezultate financiare din anul 2011.

Vanzari FMCG = cifra obtinuta exclusiv din vanzarea bunurilor de tip FMCG (alimente, bauturi, home & personal care, tutun, dar fara imbracaminte, incaltaminte, papetarie, jucarii, IT&C, Electro etc.). De asemenea, valoarea totala a pietei luata in calculul cotelor de piata reprezinta exclusiv vanzarile de produse FMCG si include vanzarile din comertul fragmentat, inclusiv chioscuri si standuri fiscalizate, precum si comert online cu bunuri FMCG.

Sursele: Piata, I N Statistica, mfinante.ro

Indicatori de eficienta ai retelelor de retail

*)Auchan include si vanzarile companiei Real Hypermarket in 2014, adica cele 20 de magazine Real preluate

Sursele: Piata, mfinante.ro, companile de retail

Valoarea indicatorilor "Vanzari pe suprafata de vanzare" si "Vanzari pe magazin", ambele calculate pentru anul 2014, tine cont de data deschiderii si durata de functionare a magazinelor noi deschise pe parcursul anului 2014. Astfel, daca un magazin a fost deschis in luna decembrie 2014 el si suprafata sa de vanzare sunt luate in calcul fractionat, proportional cu numarul de zile in care magazinul a adus incasari. Valoarea vanzarilor include toate categoriile de produse comercializate, nu numai produsele FMCG

Forta grupurilor de retail

*) include si Supeco

**)include si cele patru magazine Real pastrate de grupul Metro in Romania

***) include Unicarm, Succes, Elan Trio, Annabella, Sergiana, Zanfir si Barta