Molson Coors Brewing Company a anuntat astazi semnarea unui acord definitiv cu StarBev L.P., detinut de fondurile CVC Funds, consiliat de CVC Capital Partners Limited si de managementul StarBev, in vederea achizitionarii StarBev pentru suma de 2.6 miliarde Euro (3,5 miliarde USD).

Compania StarBev detine noua fabrici de bere in Europa Centrala si de Est, generand vanzari in 2011 de circa 0,7 miliarde Euro (1 miliard USD) si profit operational EBITDA - inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare - de 241 de milioane Euro (322 milioane USD). Pretul de cumparare reprezinta un multiplu aproximativ de 11 al valorii EBITDA.

,,Achizitia StarBev se incadreaza perfect in strategia Molson Coors de dezvoltare a portofoliului de marci premium si de extindere catre pietele cu potential de crestere din toata lumea,” a spus Peter Swinburn, Presedinte si CEO Molson Coors. “Piata de bere din Europa Centrala si de Est este atractiva, avand tendinte istorice de dezvoltare si potential de revenire pe masura ce regiunea se intoarce la ratele de crestere din perioada pre-criza”.

Cu un numar de peste 4100 de angajati, compania de bere StarBev detine operatiuni de productie in Republica Ceha, Romania, Serbia, Croatia, Bulgaria, Ungaria, Muntenegru si vinde marcile sale atat pe aceste piete, cat si in Bosnia-Herzegovina si Slovacia. Aflat in topul primelor trei companii de bere in fiecare dintre aceste piete, StarBev produce anual 13,3 milioane hectolitri. Portofoliul sau de peste 20 de marci cuprinde campionii locali Borsodi, Kamenitza, Bergenbier, Ozusko, Jelen si Niksicko, precum si marcile Stella Artois, Beck’s, Hoegaarden, Lowenbrau si Leffe distribuite sub licenta.

In urma achizitiei, Molson Coors estimeaza ca o parte semnificativa din veniturile sale vor proveni din pietele emergente si cele de crestere. Este de asteptat ca pietele din CEE sa beneficieze pe termen lung de tendintele de crestere a volumului si a consumului per capita. 

Molson Coors estimeaza ca tranzactia va avea rezultate in beneficiul actionarilor in primul an integral de operare si va genera pana in 2015 aproximativ 50 de milioane USD prin implementarea de sinergii operationale, in principal provenind din eficientizarea procesului de productie, achizitii, sistematizari si arii adiacente.

Tranzactia urmeaza sa fie aprobata de autoritatile europene in domeniul concurentei, finalizarea sa fiind estimata pentru al doilea trimestru al anului 2012. In urma incheierii tranzactiei, StarBev va opera ca o unitate de business de sine-statatoare in cadrul Molson Coors, iar sediul sau central va ramane in Republica Ceha.