Revista Piata / nr.42 / aprilie 2008

Metro, Selgros si Carrefour continua sa domine comertul cu bunuri de larg consum

Revista Piata / nr.42 / aprilie 2008

Metro, Selgros si Carrefour continua sa domine comertul cu bunuri de larg consum

Publicam acum un top provizoriu al volumului businessului din retail, pe anul 2007. Provizoratul se datoreaza faptului ca mai sunt retele de magazine de la care sunt asteptate datele financiare, urmand ca, pe masura ce le primim, sa le introducem in clasament.

Cei 14 comercianti cuprinsi in monitorizare au avut, in 2007, vanzari insumate de 15,7 miliarde de lei, cu aproape patru miliarde de lei peste cele din 2006. Marii retaileri care opereaza in Romania au afisat pe 2007 un volum al afacerilor cu peste 30% mai mare (in medie) fata de anul anterior, pe fondul extinderii retelelor de magazine, al cresterii consumului si salariilor romanilor. Potrivit clasamentului pe care revista Piata l-a intocmit pe baza datelor furnizate de jucatorii din industrie, topul nu pare sa fi suferit cutremure, mai ales in privinta primelor trei locuri. Metro, Selgros si Carrefour ocupa podiumul, in aceeasi ordine ca si in anii precedenti. Liderul ramane la fel de detasat ca in ultimii ani, in ciuda faptului ca 2007 i-a adus o crestere modesta a incasarilor in conditiile pastrarii constante a numarului de magazine, iar principalii sai urmaritori au deschis cate trei magazine. Impreuna cu Artima, Carrefour ar depasi Selgros; e posibil ca, la sfarsitul acestui an, sa avem o premiera: topul retailului sa nu mai fie condus de cele doua lanturi cash & carry. Prevalenta formatului cash & cary asupra celorlalte formate moderne arata ca in Romania comertul traditional (principalul client al Metro si Selgros) este inca foarte puternic.

E drept, daca discutam despre dinamica businessului, cele mai mari cresteri le-au inregistrat jucatori care inca nu au urcat pe podium, dar care vin din urma cu mare viteza. E vorba despre Real (ale carui afaceri au crescut de peste patru ori), despre Auchan (cifra de afaceri de sase ori mai mare) si despre Rewe Romania - Penny si Penny XXL - (care aproape si-a triplat vanzarile).

In aceste cazuri ritmul exceptional de crestere are ca explicatie sporirea spectaculoasa a numarului de magazine operate. Pe parcursul anului trecut, reteaua Real a urcat de la opt la 14 magazine, Auchan a trecut de la unul la cinci, iar Rewe Romania a adaugat 20 de unitati Penny celor 25 existente. Trebuie adaugat ca, in 2006 - anul de referinta pentru determinarea dinamicii in retail - incasarile Real si Auchan au fost foarte mici, cele doua retele intrand pe piata de retail in martie, respectiv, noiembrie.

Daca ar fi sa rezumam evolutia businessului marilor retaileri din 2007, acestea s-ar caracteriza prin extindere si dinamica ridicata. Cu doua exceptii (Metro si La Fourmi), toti jucatorii au mizat anul trecut pe extinderea in teri toriu, chiar daca deschiderea unei noi locatii poate depasi 15 milioane de euro, in cazul unui hipermarket, punand astfel presiune pe costuri si deci, pe profit. Cu toate acestea, operatorii sunt constienti ca o retea mai mare poate fi cheia unei cote de piata confortabile in fata concurentei.

Pentru o retea mai mare nu este nevoie neaparat sa construiesti ma gazine noi, ci, mai degraba, sa cumperi unele existente. Ceea ce asigura o crestere fulgeratoare si transforma un concurent intr-un aliat. Anul trecut am asistat la doua preluari importante prin numarul de magazine implicate - Profi a achizitionat Albinuta, iar Carrefour a preluat Artima. In acest an, vom asista la alte cateva tranzactii mari pe piata de retail. Tonul a fost dat de Mega Image, care a preluat La Fourmi si care se afla in negociere pentru reteaua Primavara, dar sunt si alti mari retaileri "flamanzi" - Billa si Carrefour au apetitul cel mai ridicat.

Cu doua exceptii (Metro si La Fourmi), toti jucatorii au mizat anul trecut pe extinderea in teritoriu

Conform surselor de la cartierul general din Dusseldorf, Metro va relua in 2008 expansiunea retelei de magazine, urmand sa deschida un nou centru de distributie in tara, dupa o pauza de trei ani in care a modernizat cateva din unitati. Oficialii Real se declara si ei foarte multumiti de deschiderea celor sase magazine in 2007, tintind pentru 2008 inaugurarea altor sapte.

Foarte activi in extindere au fost discounterii - Plus si Rewe (Penny si Penny XXL), care si-au marit numarul locatiilor cu 16, respectiv, 20. Desi a fost insistent curtata de mai multi retaileri - printre ei Carrefour si Rewe - reteaua Plus ramane in posesia Tengelmann. De fapt, operatorul german a decis sa-si majoreze cu 100 de milioane de euro investitia in Romania, fondurile suplimentare fiind destinate expansiunii lantului de discount in tara.

Obiectivul pentru 2008 este ambitios: 25 de noi magazine. Angajamentul Tengelmann in Romania este foarte puternic, la fel de puternic precum in Austria - cealalta tara in care lantul Plus nu este de vanzare "cu nici un pret", dupa cum au declarat oficialii Tengelmann.

Celalalt mare operator pe formatul de discount, Rewe Romania, a reluat extinderea brandului Penny XXL, insa prioritatea o are "nava amiral" Penny, care ar urma sa ajunga la finalul anului la 65 de magazine.

Francezii de la Auchan au in plan deschiderea a trei hipermarketuri, unul dintre ele urmand sa inlocuiasca supermarketul de la Timisoara, operat sub brandul Discount Market.

Interex, care a deschis primul magazin din acest an la Barlad, are planuri mari pentru acest an: inca trei sau chiar patru magazine, plus modernizarea unora dintre cele existente. Dupa ce a incheiat anul 2006 cu pierderi financiare grele (peste sapte milioane lei), filiala romana a Intermarche este obligata sa se dezvolte rapid sau sa-si gaseasca un cumparator (ceea ce nu ar fi chiar asa de dificil). Singurele lanturi autohtone prezente in acest Top 14 retaileri, Pic si Ethos, au obtinut rezultate diferite in anul trecut. In timp ce Ethos a adaugat sase unitati noi si a inregistrat o crestere a cifrei de afaceri de peste 50% , Pic a deschis doua hipermarketuri, insa ambele spre finalul anului, fapt care a facut ca sporul de incasari sa fie simbolic - 1%. Ambele retele anunta continuarea extinderii in ritm aproape egal cu cel consemnat in anul trecut: Ethos vrea sa deschida cinci noi unitati, iar Pic doua.