Anul 2015 a fost unul de relansare a afaceri­lor din industria FMCG, relansare susținută în mod special prin reducerea TVA aplicată pentru alimente, dar și prin creșterea veniturilor salariale în sectorul public. Cel puțin asta arată datele de bilanț publicate de Ministerul Finanțelor Publice pentru aproximativ 387 dintre cele mai importante companii din industria bunurilor de larg consum. Cele 387 de companii, monitorizate de revista Piața ca fiind principalii furnizori, retaileri, importatori și distribuitori de produse FMCG în România, au cumulat în 2014 afaceri totale de peste 127,29 miliarde lei (28,6 miliarde euro). Comparativ cu anul 2014, an în care revista Piața a monitorizat 398 de companii, afa­cerile din această industrie au înregistrat o creștere de 11,37%. Companiile care au dispărut din baza de monitorizare fie au fuzionat, fie au fost achizițio­nate de altele mai mari și a fost transferată producția către acestea, fie au intrat în insolvență. Din monitorizările revistei Piața lipsesc magazinele din comerțul tradițional și producătorii locali cu cifră de afaceri mai mică de un milion de lei.  

Topurile sunt realizate pe baza rezultatelor financiare raportate de societăți comerciale. 

Nu sunt luate în considerare rezultatele consolidate la nivelul grupurilor de companii.

Remarcabilă pentru anul 2015 este reducerea substanțială a numărului de companii care au înregistrat pierderi în anul fiscal 2015. Doar 15 companii cu cifra de afaceri suficient de mare pentru a se califica în Top 100 companii din industria FMCG – ediția 2016 au înregistrat pierderi în anul 2015, comparativ cu 28 aflate pe pierdere în topul din anul anterior. 

Valoarea cifrei de afaceri realizate de cele 387 de companii monitorizate a fost, în 2015, în creștere pentru 289 dintre ele (74,67% din total), în timp ce 98 de firme au înregistrat o scădere a vânzărilor totale. Dinamica profitului net indică o creștere pentru 231 companii (59,69% din total). Cotele de piață câștigate în anii anteriori prin sacrificarea profitului și creșterea volumelor și-au arătat pe deplin roadele în 2015, cu sprijinul deciziilor fiscale adecvate creșterii consumului.  

Top 100 companii din fmcg - ediția 2016

Cele mai importante 100 de companii din industria FMCG, clasificate după cifra de afaceri realizată în anul 2015, au cumulat afaceri totale de 89,41 miliarde lei (aproximativ 20 miliarde euro), adică peste două treimi din totalul afacerilor derulate de toate cele 387 de companii, anul trecut.

Din clasament lipsesc însă șase companii importante, ale căror cifre de afaceri înregistrate cu un an înainte le califică cert în primele 100. Din păcate, până la închiderea ediției, nici Ministerul Finanțelor nu a publicat datele de bilanț pentru aceste firme, nici companiile nu au putut transmite cifra de afaceri realizată în 2015. Cele șase companii – Ursus Breweries, Transilvania Gene­ral Import Export, Mondelez România, Bergenbier, Zahărul Oradea și Dorna Lactate – au realizat în 2014 afaceri în valoare totală de aproximativ 4 miliarde lei și ar fi ridicat valoarea totală a afacerilor derulate de cele mai importante 100 de companii din industria bunurilor de larg consum la peste 20 miliarde euro. Jumătate din această valoare, respectiv 10 miliarde euro, reprezintă afacerile derulate de cele 13 rețele internaționale de retail modern prezente pe piața locală. Se poate observa o serioasă consolidare a retailului modern prin creșterea vânzărilor înregistrate în 2015, creștere generată de ritmul de expansiune a rețelelor și de tendința generală de creștere a consumului. 

Dintre pretendenții la Top 100 menționați de revista Piața în luna august 2015, șase companii au confirmat trendul ascendent și au realizat cifre de afaceri prin care au acces în Topul din acest an. Cele șase companii sunt: Avicarvil, Supremia Grup, Covalact, Farmec, Rio Bucovina și PPD.

Rio Bucovina a fost preluată de Tymbark Maspex chiar la sfârșitul anului 2015, cel mai bun an din perspectiva financiară pentru liderul pieței de apă plată. Asta înseamnă că, începând cu anul viitor, Tymbark are șanse să acceadă în primele 50 de companii din industria bunurilor de larg consum din România.

Și pentru că tot am amintit de achiziții, liderul de anul trecut al pieței lactatelor, Albalact, a fost preluat de grupul Lactalis, grup francez ce mai deține în România două companii cu același specific - Dorna Lactate și Dorna SA. Din păcate, cele două companii nu au date publice de bilanț pe site-ul Ministerului de Finanțe pentru 2015, dar modul în care se va realiza fuziunea între cele trei entități va fi o provocare pentru evoluția viitoare a pieței lactatelor. 

Dinamica afacerilor și evoluția profitului net pentru Top 100 companii din industria FMCG – ediția 2016  le puteți găsi în secțiunea PREMIUM a siteului www.revista-piata.ro.

Și în rândul pretendenților la TOP 100 FMCG valoarea afacerilor a crescut, în majoritatea cazurilor, în raport cu anul 2014. Este însă demn de remarcat faptul că, anul trecut, 28 din totalul de 50 de companii pretendente la Top 100 au înregistrat creşteri procentuale ale vânzărilor, formate din două cifre. Mai mult, din cele 50 de companii, doar 11 au avut o scădere a afacerilor în 2015, restul de 39 înregistrând creşteri.

Retailerii - Creşteri spectaculoase susţinute prin expansiune şi vânzări în promoţii

Cele mai mari 13 reţele internaționale de retail au realizat în anul 2015 afaceri totale de 44,73 miliarde lei, aproximativ 10 miliarde euro, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. Comparativ cu anul 2014, se poate observa o concentrare foarte puternică a pieţei, estimările arătând că retailul modern deţine aproximativ 60% din total. În 2014, afacerile totale derulate de cele mai importante 30 de reţele de retail au însumat 40,489 miliarde lei (9,1 miliarde euro), această valoare fiind depășită în 2015 de cele 13 rețele internaționale (IKA).  

Tot în cadrul tendinţelor generale se poate observa o creştere accentuată a afacerilor pentru reţelele de proximitate Profi şi Mega Image, creştere generată de numărul mare de magazine nou deschise, 92 pentru Profi şi 62 pentru Mega Image. De asemenea, se poate observa o stabilizare a afacerilor de tip cash & carry, atât prin limitarea expansiunii, cât şi prin consolidarea businessului existent. Se mai observă un orizont pozitiv în ceea ce priveşte profiturile obţinute de reţelele de retail. După mai mulţi ani cu rezultate fluctuante, în 2015 tendinţa de creştere a profiturilor este generalizată, marcată atât de expansiunea reţelelor, cât şi de factorii favorabili care au încurajat consumul, cum ar fi reducerea TVA la alimente şi creşterea veniturilor pentru anumite categorii ale populaţiei.

Lider al vânzărilor realizate în 2015 a fost reţeaua de retail Kaufland, care a realizat o cifră de afaceri de 9,17 miliarde lei, cu 14,7% mai mare decât în anul anterior, printr-un număr de 107 magazine, faţă de 102 magazine câte avea la sfârşitul lui 2014. 

Poziţia a doua în topul retailerilor este ocupată de Carrefour România, cu o cifră de afaceri realizată în 2015 de 5,15 miliarde lei (aproximativ 1,14 miliarde euro). Afacerile totale ale grupului Carrefour cumulează şi vânzările totale realizate de compania Artima, care administrează magazinele Market şi 3 dintre unităţile Express, dar şi afacerile derulate prin compania Supeco Investment, ce deţine cele 4 magazine  Supeco. Artima, prin cele 159 magazine, a realizat afaceri totale de peste un miliard de lei în 2015, cu 15,17% mai mult decât în anul anterior. În total, valoarea afacerilor grupului Carrefour în România este de 1,43 miliarde euro. Retailerul a primit avizul Consiliului Concurenței pentru definitivarea tranzacţiei de preluare a celor 89 de supermarketuri Billa, cu anumite condiții privind concentrarea economică în Brăila. Cele 89 de supermarketuri ar putea căpăta diverse destinaţii sub brandurile Carrefour, Market sau Supeco.

Poziţia a patra în top este ocupată în acest an de Metro Cash & Carry, companie ce a realizat anul trecut afaceri de un miliard de euro şi a revenit pe profit, după un an 2014 în care Metro a înregistrat pierderi, deşi vindea divizia de retail real Hypermarket. La afacerile Metro pot fi adăugate şi cele aproximativ 250 de milioane de lei cât reprezintă afacerile companiei Real Hipermagazine, companie ce mai administrează 4 magazine Real rămase nevândute după tranzacţia cu Auchan.

În ceea ce priveşte expansiunea agresivă a reţelelor de proximitate, Mega Image şi Profi, această extindere a asigurat pentru fiecare dintre cele două un plus de peste 700 milioane lei la cifra de afaceri din 2015, în raport cu anul 2014.

Dinamica pieței de retail în FMCG, măsurată pentru companiile aflate in top, a fost de 12,32% pen­tru anul 2015, comparativ cu anul 2014. Au fost luate în calcul atât rețelele internaționale de retail, cât și rețelele locale de retail modern prezente în Top 100. De remarcat că cele mai mari rețele locale de retail sunt o combinație de producție și retail dezvoltat în special pentru desfacerea produselor proprii. 

Producătorii au beneficiat din plin de scăderea tva

Categoria importatorilor şi distribuitorilor de produse FMCG reflectă cel mai bine tendinţele generale ale anului 2015. În această categorie, toate cele 9 companii din Top 100 au înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri, pornind de la o creştere minimă de 2,78% înregistrată de Whiteland Import Export, şi până la creşterea spectaculoasă, de 34,14%, a companiei Simba Invest.

Industria produselor lactate are ca lider, pentru al doilea an consecutiv, o companie românească - Albalact (recent, Consiliul Concurenţei a avizat preluarea acesteia de către grupul francez Lactalis). Această poziţie corespunde raportărilor financiare conform metodologiei oficiale admisă de Ministerul Finanţelor, metodologie utilizată şi de ceilalţi procesatori de lapte (Albalact a comunicat datele pe 2015 si dupa standarul internaţional de contabilitate, cifra de afaceri calculată astfel fiind semnificativ diferită).

Industria de panificaţie, cea care a beneficiat de proiectul pilot pentru reducerea TVA la alimente, şi-a continuat creşterea şi în 2015. Cel puţin acesta este semnalul dat de cele mai importante companii din domeniu. Din cele şase companii ce au acces în Top 100, două au avut creşteri importante, de 11,55% pentru Pambac şi 9,15% pentru Vel Pitar, iar alte două au înregistrat creşteri uşoare ale vânzărilor. Liderul pieţei, Sam Mills, a obţinut o scădere a vânzărilor cu 7,38% faţă de anul precedent, în timp ce compania Boromir a înregistrat un recul de 1,44% al cifrei de afaceri.