Retailul modern destinat bunurilor de larg consum a inregistrat o crestere cu 46,29% a suprafetei magazinelor din retelele comerciale ce opereaza pe teritoriul Romaniei. Magazinele nou deschise in perioada ianuarie 2009 – decembrie 2011 insumeaza o suprafata comerciala totala de 724.367 metri patrati. Suprafata comerciala totala a magazinelor administrate de cele 145 retele comerciale insumeaza aproximativ 2,3 milioane metri patrati, atingand un grad de dezvoltare national de 10,68 metri patrati/100 de locuitori.

Toate statisticile prezentate in acest articol au fost realizate pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2011 si includ suprafetele magazinelor si localitatile in care functionau si retelele Mic.ro si Macro. Desi aceste retele au intrat in insolventa ulterior, am considerat ca expansiunea agresiva din acea perioada a influentat strategiile furnizorilor, dar si ale competitorilor pe piata bunurilor de larg consum.

Cotele de piata castigate cu fiecare magazin nou deschis i-a determinat pe retaileri sa investeasca peste 4,6 miliarde de euro in trei ani pentru deschiderea a 1.209 noi spatii comerciale destinate bunurilor de larg consum. Criza financiara nu a impiedicat marile retele de retail modern sa continue expansiunea prin cresterea cu 15,09% a numarului de retele comerciale prezente pe piata. Expansiunea a fost insa determinata de calcule legate de evolutia demografica, a veniturilor medii si a obiceiurilor de consum din fiecare zona geografica in parte. Astfel, expansiunea s-a produs neuniform, existand in continuare judete in care gradul de dezvoltare a retailului modern este sub 2 metri patrati la 100 de locuitori.
Totusi, piata interna a urmat fidel strategia europeana de expansiune a retelelor de retail, valoarea investitiilor rea lizate in Romania in ultimii trei ani fiind de aproximativ 4,6 miliarde de euro, din care 2,5 miliarde reprezinta investitia imobiliara, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield. Pe piata europeana, numai in 2011 valoarea investitiilor imobiliare in retail a totalizat 37,7 miliarde de euro, cu 9,8% mai mult decat in 2010, potrivit aceleiasi surse.
Mike Rodda, seful departamentului de investitii internationale de retail al Cushman & Wakefield, a declarat la sfirsitul anului 2011: „Indiferent din ce parte a spectrului de risc provin, cumparatorii se axeaza pe retail - cautand potential prin schimbari structurale si posibile cresteri economice, dar si valoare defensiva prin cele mai bune locatii si cele mai bine configurate active‘‘.
Transferata in plan national, aceasta abordare a fost intalnita in Romania la Jucu, judetul Cluj, unde deschiderea fabricii Nokia a generat intr-un singur an patru investitii in hiper marketuri si supermarketuri pozitionate pe ruta de legatura Cluj Napoca – Jucu.
Dezvoltarea retailului in perioada ianuarie 2009 - decembrie 2011 are la baza retelele de magazine existente pe piata in momentul declansarii crizei financiare, retele care si-au accelerat ritmul de expansiune pentru castigarea unei cote de piata consistente, dar si intrarea pe piata a 19 retele comerciale noi.
Numarul localitatilor in care functionau magazine de retail modern la sfarsitul lunii decembrie 2011 era 257, cu 45,2% mai multe decat in decembrie 2008.
In ceea ce priveste numarul de magazine deschise, acesta a ajuns la 2.313 in decembrie 2011, fata de 1.104 in decembrie 2008. Cea mai mare explozie in deschiderea de magazine a avut loc in 2011, prin expansiunea retelei Mic.ro, care avea la sfarsitul anului trecut 659 magazine, iar la inceputul acestui an intra in insolventa. Dar insolventa Mic.ro nu va infuenta semnificativ piata bunurilor de larg consum, deoarece spatiile comerciale detinute de retea vor fi reabsorbite in circuitul comercial destul de usor, conform specialistilor din sectorul imobiliar axat pe retail.

EXPANSIUNE BAZATA PE EVOLUTIE DEMOGRAFICA, SOMAJ SI VENIT MEDIU

Judetele in care retailul modern s-a dezvoltat cel mai mult in ultimii trei ani au cateva caracteristici comune, ce pot fi conjugate cu datele furnizate de Institutul National de Statistica Economica: o evolutie demografica stabila, descrisa de raportul dintre numarul de nasteri si numarul de decese, somajul mai mic decat media nationala si venitul mediu peste media nationala.
Un alt element pe care dezvoltatorii retelelor de retail l-au luat in calcul a fost migratia fortei de munca, astfel incat o parte dintre judetele din Moldova si Oltenia, desi indeplinesc primele trei conditii, nu se afla pe harta prioritatilor de dezvoltare, deoarece veniturile sunt realizate preponderent in strainatate. In aceasta situatie se afla judetele Neamt, Iasi, Olt, Dolj, care statistic inregistreaza o evolutie demografica stabila, iar veniturile se situeaza la nivel mediu, dar peste 25% din acestea sunt realizate de unul sau mai multi membri ai familiei in strainatate, ceea ce nu asigura un flux constant in procesul de achizitii de bunuri de larg consum.
In topul judetelor in care retailul s-a dezvoltat cu prioritate in perioada 2009–2011 sunt prezente cele mai industrializate zone ale tarii, in care activitatea economica a asigurat populatiei un venit mediu atractiv pentru comercianti: Brasov, Prahova, Constanta, Timis, Cluj etc.
Retailerii mizeaza pe aceste judete si pentru ca ar putea fi primele care sa iasa din recesiune si sa genereze o crestere a volumelor de vanzari.

CELE MAI MARI 10 RETELE AU ADUS UN PLUS DE PESTE 600.000 DE METRI PATRATI IN TREI ANI

Cele mai mari 10 retele comerciale din retailul modern au adus un plus de suprafata de vanzare de peste 600.000 de metri patrati in ultimii trei ani. Cea mai mare crestere a fost inregistrata de Kaufland, care a pornit in ianuarie 2009 de la o suprafata totala a magazinelor de 213.003 mp si a adaugat in trei ani un plus de 146.791 metri patrati, avand o crestere de 68,91%. Cea mai mare crestere procentuala a inre gistrat-o Mega Image, care pornit de la o suprafata totala de vanzare de 25.628 metri patrati la inceputul anului 2009 si a ajuns la sfarsitul anului 2011 la o valoare de 75.371 metri patrati, avand o crestere de 194,09%. O alta companie - Lidl -, intrata pe piata autohtona in plina criza economica prin achizitionarea retelei de magazine Plus, a reusit o crestere cu 75,64% a suprafetei de vanzare, de la intrarea pe aceasta piata, pana in decem brie 2011.
Un alt important retailer - Carrefour - a abordat o strategie diferita si a incetinit ritmul de expansiune a retelei de hipermarketuri (retea care a inregistrat o crestere de 18,15% a suprafetei de vanzare in ultimii trei ani) in favoarea dezvoltarii unei retele cu format mai mic, de supermarket. Reteaua de supermarketuri Carrefour totaliza la sfarsitul anului trecut o suprafata totala de 35.212 metri patrati. Cele doua retele care opereza magazine cu format cash & carry au avut pe par cursul celor trei ani de criza cresteri ale suprafetelor de vanzare de 10,59% in cazul Selgros si 10,22 % in cazul Metro.

ZONE PROPICE PENTRU CONSOLIDARE

In alte noua judete, retailerii au renuntat la expansiunea pe orizontala, prin „bifarea” pe harta a unor noi lacalitati, dar s-au concentrat pe consolidarea prezentei in localitatile in care deja existau magazine proprii sau ale altor retele de retail. Cu alte cuvinte, in aceste zone retailerii nu si-au asumat integrarea unor piete noi in specificul comertului modern si au preferat sa dezvolte noi locatii pe pietele consacrate in care rata de dezvoltare a retailului modern indica oportunitatea deschiderii unor noi locatii. Astfel, desi judetele respective au acumulat in ultimii trei ani 860 de noi locatii pentru retailul modern, nici o localitate noua nu a beneficiat de astfel de locatii.
Exceptand Bucurestiul, recordul absolut a fost stabilit de judetul Mehedinti, cu 9 magazine noi deschise intr-o singura localitate – Drobeta Turnu Severin – care a inregistrat in acest fel si o crestere cu 260,32% a suprafetei comerciale/100 locuitori. Resedinta judetului Mehedinti este urmata la mica distanta de orasul Tulcea, care are sapte noi magazine de retail modern in ultimii trei ani. Prin aceste investitii, judetul Tulcea a inregistrat o crestere cu 252,63% a suprafetei de vanzare/100 de locuitori pentru ultimii trei ani.

ZONELE CRITICE AU FOST EVITATE DE TOTI RETAILERII

Patru judete ale Romaniei au fost identificate de toti retailerii din comertul modern ca fiind zone critice pe perioada crizei financiare. Astfel, in perioada ianuarie 2009-decem brie 2011, in judetul Alba au fost deschise doar doua noi magazine si nu a aparut nici o localitate noua in lista celor care au magazine de retail modern, in timp ce in judetul Botosani a fost deschis un singur magazin in trei ani, iar harta retailului se limiteaza la aceleasi trei localitati existente pe harta si in decembrie 2008: Botosani, Dorohoi si Corlateni. Cea mai dramatica recesiune a fost resimtita in judetul Calarasi, unde in decembrie 2011 functionau numai cinci magazine din retelele de retail modern, comparativ cu sase magazine functionale in decembrie 2008.
Raportat la populatia din Calarasi, gradul de dezvoltare a comertului modern in acest judet este de 1,36 metri patrati/ locuitor, mult mai mic decat in Brasov (16,72 mp/locuitor) sau Arad (14,11 mp/locuitor). Ultimul judet in care criza a franat procesul de dezvoltare este Covasna, unde au fost deschise trei noi magazine in cei trei ani, in localitatile Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc.

ORASELE MICI AU DEVENIT ATRACTIVE

Desi in anii trecuti activitatea de expansiune s-a axat mai ales pe locatiile principale, retailerii si unii investitori cu mai mica aversiune la risc incep sa isi largeasca orizonturile in ceea ce priveste pietele tinta.
Astfel, numerosi retaileri sunt gata sa se extinda in pietele consacrate din orasele mai mici. Unii dintre retai leri au demarat acest proces inca din 2010, astfel incat numarul localitatilor nou intrate in circuitul de retail modern este cu 80 mai mare decat in ianuarie 2009.
Performera acestei strategii este reteaua de retail Annabe lla din Valcea, care „a pus” pe harta 8 localitati in ultimii trei ani, intr-un singur judet.
Prin strategia adoptata de reteaua de retail Annabella, Valcea ocupa primul loc intr-un clasament al judetelor dupa numarul de localitati noi care beneficiaza in ultimii trei ani de retail modern, cu zece localitati noi. Pe pozitiile urmatoare in clasament se situeaza Ilfov si Prahova, cu opt si respectiv sapte noi localitati inscrise in harta retailului modern.