Pulsul crizei in retail
Doi din trei comercianti au scazut in vanzari cu 3-30%. Doar 10,8% dintre comercianti au inregistrat cre?teri ale vanzarilor in primele patru luni ale anului. Revista Piata a reluat initiativa din prima parte a anului trecut si a realizat un nou sondaj referitor la evolutiile din comertul cu amanuntul de bunuri de larg consum.
Revista Piata a reluat initiativa din prima parte a anului trecut si a realizat un nou sondaj referitor la evolutiile din comertul cu amanuntul de bunuri de larg consum.
Proiectul s-a derulat in perioada 15 mai – 8 iunie si a implicat 83 de operatori de magazine sau retele de magazine, din toate judetele tarii, atat din mediul urban, cat si din cel rural.
Chestionarul a abordat sapte teme majore: evolutia vanzarilor in ianuarie – aprilie 2010, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, per ansamblul categoriilor de bunuri de larg consum si in principalele 15 categorii; segmentul de pret (economic, mediu, premium) in care s-au realizat cele mai mari vanzari din punct de vedere cantitativ, in primele patru luni din acest an; produsele excluse sau introduse in oferta magazinelor in perioada ianuarie – aprilie 2010; valoarea medie a cosului zilnic de cumparaturi in primele patru luni din 2010 si 2009; un top al celor mai vandute cinci produse in primele patru luni din 2010, in ordinea descrescatoare a incasarilor (articolul/ produsul si brandul); promotia cu cel mai mare impact, din perspectiva cresterii substantiale a vanzarilor pe parcursul derularii ei, in primele patru luni din acest an.
Mentionam ca majoritatea comerciantilor respondenti au participat si la sondajele realizate in 2009, ceea ce ne-a permis, inclusiv datorita comentariilor facute de acestia, sa realizam o comparatie cu situatia de anul trecut si sa tragem o serie de concluzii.
Va invitam sa cititi in paginile care urmeaza rezultatele studiului, cu precizarea ca pe site-ul revistei Piata (www.revista-piata.ro) veti regasi mai multe detalii, cum ar fi defalcarea datelor pe regiuni: Sud (Muntenia si Oltenia), Est (Moldova si Dobrogea) si Vest (Transilvania si Banat).
Dintre comerciantii cu amanuntul care au raspuns intrebarilor pentru studiul realizat de revista Piata, 67,5% au inregistrat in perioada ianuarie – aprilie 2010 o scadere a vanzarilor de pana la 30 procente, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2009. Cei mai multi – respectiv 41% din total - au inregistrat scaderi intre 0 - 15% si au evitat scaderile mai mari prin modificarea sortimentatiei oferite ?i prin orientarea catre categorii de produse medium si economic.
Doar 10,8% dintre respodenti au inregistrat cresteri ale vanzarilor in primele patru luni ale anului, cei mai multi contabilizand cresteri de pana la 15%.
| Cresc vanzarile pentru paine, orez si paste fainoase | |
|---|---|
| Analizat pe categorii de produse, studiul indica o crestere de pana la 15% a vanzarilor de paine (la 20,5% dintre comercianti), orez (20,5%), paste fainoase (18,1%) si apa imbuteliata (25,3%). Cele 4 categorii de produse indica reorientarea consumatorului final catre alimente din clasa economic. | |
| Prin comparatie, scaderea cu pana la 15% a vanzarilor la cafea a fost confirmata de 37,3% dintre cei chestionati, in timp ce pentru iaurturi au inregistrat scaderi 36,1% dintre comercianti. | |
| La categoria scaderi peste 30% ale vanzarilor, cea mai serioasa scadere a fost inregistrata de 13,3% dintre comercianti la tigari, mult peste media de 7,2% dintre comerciantii care au declarat scaderi generale ale vanzarilor de peste 30%. | |
| Cele mai importante scaderi ale vanzarilor au fost inregistrate la mezeluri, 57,8% dintre comercianti raportand reduceri de vanzari la aceasta categorie de produse. Mezelurile sunt urmate in clasament de bauturi spirtoase (55,4%), iaurt (51,8%) si cafea (51,7%). | |
| Produsele a caror scadere in vanzari au avut un impact mai redus asupra comerciantilor au fost franzela neambalata, unde doar 37,3% dintre comercianti au inregistrat scaderi si apa imbuteliata, produs la care au avut scaderi ale vanzarilor 39,7% dintre comercianti. | |
| Uleiul comestibil a fost in primele patru luni ale anului 2010 produsul pentru care 37,3% dintre comercianti au inregistrat vanzari comparabile cu ianuarie-aprilie 2009, fiind cel mai stabil produs, in urma sondajului realizat de revista Piata. | |
| Cele mai numeroase scaderi ale vanzarilor in segmentul 0 – 15% au fost inregistrate pentru cafea (37,3%), in timp ce cresterea raportata de cei mai multi comercianti in segmentul 0-15% a fost pentru apa imbuteliata (25,3%). | |
| Cel mai echilibrat segment in vanzari a fost cel al tigarilor. Scaderea vanzarilor pentru unii comercianti a fost compensata de cresterea vanzarilor pentru altii. | |
| Produsele cu pret mediu - cele mai cautate | |
|---|---|
| Produsele din categoria de pret mediu domina in prezent vanzarile cu amanuntul. Pentru 8 din cele 15 categorii de produse, acelea care se incadreaza in pretul mediu au fost considerate cele mai eficiente de mai mult de jumatate dintre comercianti. | |
| In top sunt berea si racoritoarele cu pret mediu, care au cumulat votul a 59% dintre comercianti, urmate de apa imbuteliata cu 57,8%, mezeluri si cafea cu cate 56,6%. | |
| La categoria produse premium, cele mai mari volume de vanzari au fost realizate pe tigari (41% dintre comercianti), ciocolata (24,1%) si apa imbuteliata (16,9%). | |
| Pastele fainoase, uleiul si painea s-au vandut cel mai bine la preturi din categoria economic pentru 44,6% , respectiv 42,2% dintre comercianti. Tigarile, ciocolata si bauturile racoritoare se afla la polul opus, consumatorii preferand produse mai scumpe si mai bune calitativ. | |
| Cele mai multe schimbari in oferta s-au operat la categoria produse alimentare |
|
|---|---|
| Numarul operatorilor care au inclus produse alimentare in sortimentatie a fost mai mare decat dublul celor care au exclus diferite sku-uri. Mezelurile au fost categoria aflata in centrul atentiei comerciantilor, indeosebi a celor din Transilvania si Dobrogea. Principalele schimbari aparute la aceasta grupa au vizat revizuirea sortimentatiei, in sensul excluderii produselor foarte ieftine sau foarte scumpe, a specialitatilor din segmentul premium (muschiulet, sunca), inlocuirea mezelurilor vegetale cu altele din carne, extinderea gamelor din segmentul mediu, precum si introducerea unor specialitati productie proprie. | |
| S-a pus un accent mai mare pe carnea refrigerata (pui, porc, mici gata formati), introducandu-se in oferte produse Agricola, Avicola Calarasi, carcasa de porc transata in magazine sau carne din productia proprie. Unii comercianti au renuntat la carnea congelata. | |
| Gama lactate s-a extins in primele patru luni, prin introducerea unor branduri (Covalact, Muller, Tnuva) sau subcategorii (sana, inghetata) pana acum inexistente in oferta unor comercianti din Constanta, Ilfov si Bucuresti. | |
| In ceea ce priveste categoria bauturi alcoolice tari, precizam ca s-au exclus noua sortimente de vin la 0,75 l, introducandu-se in locul acestora gama Muscatel la 1,5 l. Unii interlocutori ne-au declarat ca au renuntat la bauturile spirtoase premium. | |
| Produsele de bacanie Aro se regasesc in acest an in oferta mai multor operatori comerciali, indeosebi din Arges si Sibiu. De asemenea, pastele fainoase Baneasa si-au facut loc pe rafturile mai multor magazine, mai ales din Constanta. | |
| Tigarile detin primul loc in topul vanzarilor, insa cei care au exclus aceasta categorie din magazine reprezinta 5% din totalul comerciantilor care au operat diverse modificari in sortimentatie. Motivul: comertul ilicit cu tigarete din zonele respective i-a scos de pe aceasta piata. | |
| Schimbarile intervenite in categoria detergenti se refera in special la excluderea brandurilor premium (Persil, Ariel, Omo) si inlocuirea acestora cu produse din segmentul economic (Fax, Rex). Un caz interesant este cel al unui comerciant din Bihor, care achizitioneaza pachete mari de detergent Bonux, din care vinde vrac. | |
| Referitor la categoria „non-food" se remarca introducerea rechizitelor scolare in oferta magazinelor si excluderea produselor de imbracaminte. S-a mai renuntat, de asemenea, la parfumuri scumpe, la sampoane de urzica no-name, la creme de fata, la diferite produse de uz casnic. | |
| Unii interlocutori au afirmat ca au renuntat sau, dimpotriva, au extins gama bio/eco, fara insa a nominaliza vreo categorie. Altii au introdus oferte speciale, produse proprii, produse ieftine sau/si au exclus diferite branduri premium sau sku-uri cu rulaj redus. | |
| Schimbari majore ?sortimentatie* Produse introduse sau excluse din oferta magazinelor in primele patru luni din 2010 |
||
|---|---|---|
| Grupa | Au inclus produse | Au exclus produse |
| Alimente | 61% | 25% |
| Bauturi alcoolice | 7% | 5% |
| Bauturi non-alcoolice | - | 7% |
| Tigari | - | 5% |
| Detergent | 5% | 5% |
| Non-food** | 5% | 14% |
| Altele*** | 5% | 9% |
| * % din numarul celor care au operat schimbari, respectiv 44 dintr-un total de 83 de operatori intervievati ** Pe langa produse de ingrijire personala si a locuintei, grupa include si mancare pentru animalele de companie, rechizite scolare si imbracaminte *** Raspunsurile care nu nominalizeaza categorii si/sau branduri - gen „am introdus oferte speciale, produse mai ieftine etc." sau „am exclus diverse produse cu rulaj mic" - au fost incluse la „Altele" |
||
| Sursa: Piata | ||
| Bonul de casa mediu a coborat sub opt euro | |
|---|---|
| Valoarea medie a bonului de casa a scazut de la 41,03 lei in primele patru luni din 2009 la 32,71 lei in perioada ianuarie - aprilie 2010. Scaderea de 20,28% a valorii medii a bonului de casa poate fi considerata un indicator al scaderii medii in comertul cu amanuntul. | |
| O crestere importanta s-a constatat pe segmentul bonurilor de casa cuprinse intre 10 - 19,9 lei. Acestea aveau in primele patru luni din 2009 o pondere de 14,5% din total comercianti intervievati, in timp ce in aceeasi perioada din 2010 ponderea comerciantilor care au raportat un bon mediu de casa cuprins intre aceste valori a crescut la 25,3%. | |
| Kent, liderul vanzarilor in comertul traditional | |
|---|---|
| Cele mai vandute produse in primele patru luni au fost desemnate tigarile Kent, Coca Cola imbuteliata la pet de 2 litri si franzela neambalata. Tigarile Kent au fost nominalizate printre cele mai vandute produse de 30 din cei 83 de comercianti. | |
| Brandul Aro se regaseste in Top 5 in multe magazine (12 nominalizari), insa sub diferite forme si gramaje – bere la 2 l, ulei 1 l si 5 l, malai, apa plata 5 l si 2 l, zahar, suc, ciocolata -, motiv pentru care nu a fost inclus in tabel. | |
| Aceasta situatie este valabila si pentru produsele Agricola (zece nominalizari), care au avut vanzari record in diferite categorii: pui grill, pulpe refrigerate, Pui Familist, oua, salam. | |
| Topul celor mai vandute produse in primele patru luni din 2010, in ordinea descrescatoare a incasarilor |
||
|---|---|---|
| Cele mai vandute produse | Nr. nominalizari | % din total respondenti |
| Tigari Kent, toate sortimentele | 30 | 36,14 |
| Coca-Cola, 2 litri | 21 | 25,31 |
| Franzela neambalata* | 15 | 18,07 |
| Jacobs cafea 250 g vid | 10 | 12,05 |
| Borsec | 9 | 10,84 |
| Carne de pasare Agricola Bacau | 8 | 9,64 |
| Apa plata Bucovina 5 litri | 8 | 9,64 |
| Pulpe pui congelate vrac* | 6 | 7,23 |
| Poiana tablete ciocolata | 6 | 7,23 |
| Bere Timisoreana, diverse ambalaje | 5 | 6,02 |
| * Franzela neambalata este realizata de producatorul local, iar pulpele de pui congelate au furnizori diversi. Aceste produse au fost introduse in top deoarece in cazul acestora, pentru cumparatorul final, conteaza mai putin brandul si mai mult pretul sau comoditatea. | ||
| Baza: 83 respondenti | ||
| Promotiile: consumatorii cauta un beneficiu imediat | |
|---|---|
| Reducerile de preturi s-au dovedit cea mai buna solutie pentru cresterea vanzarilor pentru un anumit produs. Astfel, 59% dintre comercianti au apreciat ca discountul este formula cea mai eficienta pentru promotii. | |
| Promotia tip pachet (oferirea sub forma de cadou a unui alt tip de produs decat cel cumparat) a fost nominalizata de 15 comercianti, din cei 83 care au raspuns chestionarului nostru, ca avand cel mai mare impact pe parcursul derularii ei. | |
| Varianta „al doilea produs la pret special" nu a intrunit nici o optiune din partea comerciantilor. | |
| Precizam ca cinci dintre respondenti au afirmat ca in primele patru luni nu au avut nici un fel de promotii in magazinele lor. | |
| Valoarea bonului mediu de casa este de 56,16 lei pentru zona de vest a tarii, in timp ce pentru Muntenia si Oltenia valoarea medie este de 15,68 lei. Pentru Moldova si Dobrogea, valoarea medie a bonului de casa este de 26,24 lei, cea mai apropiata de valoarea medie. | |
| Tipuri de promotii care au avut cel mai mare impact in comertul cu amanuntul, din perspectiva cresterii vanzarilor in primele patru luni din 2010 | |
|---|---|
 |
Valoarea bonului mediu de casa este de 56,16 lei pentru zona de vest a tarii, in timp ce pentru Muntenia si Oltenia valoa¬rea medie este de 15,68 lei. Pentru Moldova si Dobrogea, valoa¬rea medie a bonului de casa este de 26,24 lei, cea mai apropiata de valoarea medie.
Franzela neambalata nu intra in topul celor mai vandute 3 produse in Muntenia si Moldova. Locul trei din acest top, in statisticile pe regiuni geografice, este ocupat de apa plata Bucovina, respectiv de produsele din carne de pui Agricola Bacau.
Citește și
Top 100 companii în FMCG – ediția 2022
Anul 2021 a reprezentat pentru majoritatea companiilor provocarea revenirii la un mod de viață activ, atât pentru echipele și angajații acestora cât m...
Special
Atenție, cresc prețurile!
În urmă cu trei luni, revista PIAȚA avertiza asupra valurilor succesive de creștere a costurilor pe tot lanțul alimentar, dar și în zona de distribuți...
Special
De unde va „fura“ retailul online un miliard de euro
Comerțul online a fost în ultimii doi ani „vedeta“ retailului, pe fondul reducerii numărului de vizite în magazinele fizice și al restricțiilor orare...
Special
Andrei Popescu, General Manager Freshful: „Modelul nostru presupune să vindem un coș complet care să înlocuiască cumpărăturile recurente din hipermarket“
De ce aţi ales să lansaţi o nouă platformă și nu să dezvoltaţi platforma de băcănie din cadrul eMag sau platforma marketplace, prin dezvoltarea unui s...
Special