Anul 2018 a reprezentat pentru majoritatea companiilor o adevărată provocare în consolidarea volumelor de vânzări, pe fondul generalizat de creştere a inflaţiei şi a preţurilor

Cele mai importante 100 de companii din industria FMCG luate după cifra de afaceri realizată în anul 2018 au cumulat afaceri totale de 24,2 miliarde de euro, respectiv 117,61 miliarde de lei, cu 10,5 miliarde de lei mai mult decât în anul anterior. Dacă valoarea în lei a afacerilor a fost mai mare cu 9,3% faţă de anul anterior, valoarea în euro a afacerilor derulate de cele 100 de companii a fost doar cu 0,83% mai mare, ca urmare a devalorizării accentuate a leului în raport cu euro pe parcursul anu­lui trecut.

Practic, raportat la moneda europeană se poate afirma că s-a înregistrat o staţionare a busine­ssului în industria bunurilor de larg consum. Situaţia este similară şi în cazul celor 478 de companii moni­torizate de revista Piața ca fiind principalii furnizori, retaileri, importatori și distribuitori de produse FMCG în România. Acestea au cumulat în 2018 afaceri totale de aproximativ 157,16 miliarde de lei, respectiv 33,46 miliarde de euro, faţă de 33,19 miliarde de euro în anul 2017.

Valoarea cifrei de afaceri rea­lizate de cele 478 de companii a fost în 2018 în creștere pentru 346 dintre ele, în timp ce 132 de firme au înregistrat o scădere a afacerilor totale. Dinamica profitului net indică o creștere pentru 307 companii (64,2% din total), faţă de 331 de companii care au înregistrat creştere a profitului net în anul 2017 (69,7% din total).

Din monitorizările revistei Piața lipsesc magazinele din comerțul tradițional și producătorii locali cu cifră de afaceri mai mică de 20 de milioane de lei. Nu sunt luate în considerare rezultatele consolidate la nivelul grupurilor de companii. Topurile sunt realizate pe baza rezultatelor financiare raportate de societăți comerciale la Ministerul Finanţelor Publice sau, în cazul în care nu au fost publicate, pe baza datelor transmise de companii.

Faţă de anul 2017, afacerile companiilor din TOP 100 FMCG au înregistrat o creştere de 6,5%, un ritm de creştere mai lent decât creşterea generală a pieţei bunurilor de larg consum, calculată de Institutul Naţional de Statistică la 9,08%. Această diferenţă poate fi interpretată ori ca o reducere a ritmului de expansiune în cazul marilor retaileri, ori ca o orienta­re a consumatorilor către produse locale realizate de companii medii sau mici, caz în care creşterea vânzărilor pentru această categorie de companii ar fi de peste 10% în 2017.

Dacă 2017 a fost marcat de consolidarea marjelor şi a profiturilor nete, fiind primul an în care doar 12 companii din TOP 100 FMCG au înregistrat pierderi, 2018 a reprezentat pentru majoritatea companiilor o adevărată provocare în consolidarea volumelor de vânzări, pe fondul generalizat de creştere a inflaţiei şi a preţurilor, inclusiv pentru bunuri de larg consum. La nivelul întregii industrii a bunurilor de larg consum, această provocare s-a cuantificat într-un număr mai mic de companii a căror cifră de afaceri a depăşit 100 de milioane de lei. Astfel, în 2018, 169 de companii din FMCG au depăşit pragul celor 100 de milioane, cu 7 companii mai puţin decât în 2017. Comparând numărul redus de companii cu afaceri de peste 100 de milioane, cu creşterea valorică a afacerilor în TOP 100, se poate deduce un fenomen de concentrare a businessului în zona de vârf a clasamentului, în detrimentul companiilor de talie medie.

Anul trecut, clubul companiilor cu afaceri de peste un miliard de lei a numărat 21 de membri, cel mai proaspăt membru fiind Agricover, cu afaceri de 1,63 miliarde de lei. La „Clubul Miliardarilor” din FMCG aspiră cu cifre de afaceri apropiate de pragul de un miliard companii precum Aquila Part Prod (973 de milioanede de lei) şi Unilever SCE (954 de milioane de lei).

Demn de remarcat este faptul că cele 21 de companii de la vârful acestui clasament cumulează afa­ceri totale de 84 de miliarde de lei, cu 9 miliarde de lei mai mult decât a acumulat „Clubul Miliardarilor” în 2017. Afacerile companiilor din acest club repre­zintă aproximativ 76% din afacerile companiilor din TOP 100 FMCG.

Top 100 companii – câteva menţiuni şi observaţii

Companiile mari din indus­tria prelucrării laptelui, mai puţin FrieslandCampina şi Fabrica de lapte Braşov (Olympus), lipsesc din acest clasament, deoarece a devenit o obişnuiţă a ultimilor ani ca toate companiile cu acţionariat francez, atât cele care fac parte din grupul Lactalis – Albalact, Covalact, Dorna Lactate –, cât şi Danone PDPA să depună raportările financiare ceva mai târziu, după calendarul fiscal francez.

La finalul anului 2018, companiile din grupul Smithfield au fuzionat prin absorbţie într-o singură companie – Smithfield România SRL. Tot pe parcursul anului trecut a avut loc şi achiziţia companiei Betty Ice de către Unilever.

Anul fiscal 2018 a fost unul propice pentru dezvoltarea afacerilor în industria bunurilor de larg consum, judecând după informaţiile financiare furnizate de companiile ce au fost clasate între cele mai bune 100. Dacă numărul companiilor care au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri este de 15 (cu 2 mai puţin decât anul anterior), nu mai puţin 38 dintre firmele din Top 100 au înregistrat creşteri ale afacerilor formate din două cifre. Un alt argument în susţinerea strategiei de consolidare a volumelor de vânzări este numărul mare de companii al căror profit a fost în scădere – 36 de companii din TOP 100 au avut un profit mai mic în 2018 decât în 2017, deşi 16 dintre acestea au înregistrat valori ale cifrei de afaceri în creştere „double digit”.

 
Cifra de afaceri pe 2018 cumulată pentru Top 25 Retaileri este de peste 63 de miliarde de lei, în creştere cu aproape 12% faţă de anul anterior, în timp ce profitul net însumat se apropie de 2 miliarde de lei, fiind aproape constant faţă de 2017, arată datele centralizate de Piaţa după publicarea cifrelor oficiale pe siteul Ministerului de Finanţe. Ca încasări, Kaufland rămâne liderul pieţei, cu o creştere anuală dublă faţă de cea din sezonul anterior. Carrefour creşte în pas cu Kaufland, tot cu 8%, dar pierde din viteză (creştere anteri­oară de 19%!) şi a pierdut locul doi în clasamentul retailerilor în favoarea Lidl, care a avut o dinamică anuală de peste 19%. Astfel, cele două companii membre ale grupului german Schwarz cumulează încasări de 18,7 miliarde de lei şi un profit net de 1,2 miliarde de lei, iar cei patru operatori de retail din grupul Carrefour (Carrefour, Artima, Columbus şi Supeco) cumulează încasări de 10,57 miliarde de lei şi un profit net de 226,3 milioane de lei.

Profi Rom Food culege roadele expansiunii accelerate, depăşind Auchan şi Mega Image, după o creştere anuală de peste 25%, totuşi mai mică decât în precedentul sezon (+33%). Auchan este depăşit şi de Mega Image, după un an cu o creştere slabă. Metro confirmă revirimentul de anul trecut, cu o creştere solidă de 12%, în timp ce Rewe accelerează creşterea anuală, de la 4,6% în sezonul anterior, la peste 15% acum. Tot cu creşteri anuale superioare sunt Lagardère şi dm drogerie markt. Un procentaj foarte ridicat al dinamicii faţă de anul anterior afişează Supeco (81%), explicabil în cea mai mare parte prin creşterea numărului de magazine operate la sfârşitul lui 2017 şi în 2018. Columbus (fosta ­Billa) reuşeşte o dinamică pozitivă.

Opt antreprenori locali cu afaceri de peste 100 de milioane de euro

Evoluţia pozitivă a vânzărilor în industria bunurilor de larg consum şi creşterea semnificativă a vânzărilor de astfel de bunuri au mai generat o premieră în clasamentul din acest an. Un număr de 48 de companii, ocupând poziţiile de la 1 la 48, au realizat în 2018 ­afaceri de peste 100 de milioane de euro. Dintre acestea, nouă companii sunt româneşti, aparţinînd unui număr de opt antreprenori locali: Cristim 2 Prodcom, Romaqua Group, Macromex, Unicarm, Transavia, Punctual Comimpex, Transilvania General Import-Export, Recunoştinţa Prodcom şi Agricola Internaţional.
Numărul companiilor din comerţul cu ridicata care au acces în Top 100 s-a menţinut la 30 în anul fiscal 2018, câte au fost și în anul anterior. Afacerile în comerţul cu ridicata, în 2018, au crescut cu 11,3%, puţin peste creşterea medie de 9,3% înregistrată pentru toate cele 100 de companii din top. Creşterea valorică a afacerilor în comerţul cu ridicata reprezintă practic creşterea importurilor de produse alimentare înregistrată în vara şi toamna anului 2018, dar şi efectul unor crize în agricultura locală, aşa cum a fost expansiunea virusului Pestei Porcine Africane.

Multe companii locale în clasamentul pretendenţilor la top 100

De remarcat, faţă de anii anteriori, creşterea numărului companiilor de producţie cu încă 6 firme, în timp ce companiile de distribuţie au scăzut ca valoare a cifrei de afaceri şi au cedat locul celor din producţia de bunuri.

Clasamentul pretendenţilor la TOP 100 include companii cu afa­ceri cuprinse între 125 şi 200 de milioane de lei. Între acestea se regăsesc un număr important de companii din industria de procesare a cărnii, din industria viniviticolă, din industria dulciurilor, dar şi opt companii de distribuţie şi patru retaileri. Din cele 50 de companii incluse în acest clasament, 38 au înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri în raport cu anul anterior, în timp ce 16 companii au înregistrat un profit net mai mic în 2018 în raport cu profitul obţinut în 2017. Opt din cele 50 de companii au înregistrat pierderi în anul fiscal 2018, deşi în paralel au marcat o creştere a cifrei de afaceri pentru acelaşi exerciţiu financiar.