Cele mai mari 100 companii din FMCG clasificate dupa cifra de afaceri realizata în anul 2010 au reusit sa contracareze efectele crizei economice si au realizat o cifra de afaceri cumulata de 69,62 miliarde lei (16,57 miliarde euro), în crestere cu 4,4% comparativ cu cifra de afaceri cumulata realizata de aceleasi companii în anul 2009. Cresterea înregistrata de companiile din TOP 100 a avut la baza expansiunea marilor retele comerciale si cresterea volumelor de marfuri exportate de catre producatorii de bunuri de larg consum. În realitate, aceasta crestere valorica de 4,4% reprezinta în termeni reali o scadere a afacerilor din FMCG, daca asupra cifrelor se aplica acele corectii legate de inflatie. Cu alte cuvinte, s-au vândut mai putine produse, dar au cumulat valori mai mari în lei din cauza majorarii preturilor ca efect al cresterii TVA sau al preturilor pentru materiile prime, în cazul produselor agroalimentare.

Performerii TOPULUI din acest an au fost Metro Cash & Carry, care s-a mentinut pe primul loc cu o cifra de afaceri de 5,278 miliarde lei, în scadere cu 8,16% comparativ cu anul anterior, si British American Tobacco România Trading, companie ce si-a consolidat pozitia de anul trecut printr- o crestere a cifrei de afaceri cu 9,57% în 2010.

Modificari pe podium

Surpriza a venit de la ocupantul locului 3 în TOP - Kaufland - care, printr-o crestere a afacerilor cu peste 26,45% în 2010, a reusit sa urce pe podium în detrimentul concurentului direct Carrefour România, companie care a coborat un loc în clasament ca urmare a scaderii cifrei de afaceri cu 9,97% fata de anul anterior.

În prima parte a topului, mai precis în primele 20 de pozitii din top, se poate remarca prezenta  a cinci producatori: JTI – producator de tigarete, producatorul de bauturi racoritoare Coca Cola HBC România, producatorul de ulei Bunge si doua companii producatoare de bere – Ursus Breweries si Heineken România. Restul de 16 pozitii sunt ocupate de marile retele de retail, distribuitorul Top Brands Distributions si companiile de distributie apartinând marilor producatori multinationali de tigarete sau produse de îngrijire personala si a locuintei.

Cu totul alta este situatia pentru urmatoarele 50 de pozitii ale topului, unde numarul producatorilor de bunuri de larg consum este de 30, în timp ce numarul distribuitorilor si al comerciantilor din retail luati la un loc este reprezentat de numai 20 de companii. În ultima parte a topului, între pozitiile 70 – 100, predominante sunt companiile având ca obiect de activitate distributia (comertul cu ridicata - 50% din total), în timp ce companiile de productie ocupa 14 din cele 15 locuri ramase. Singurul comerciant cu amanuntul clasat în zona locurilor 70 – 100 a TOPULUI este compania Annabella SRL din Râmnicu Vâlcea.

Absente care ar fi putut schimba pozitii de top

Marii absenti ai TOPULUI realizat în acest an sunt compania Nestle, care nu a comunicat datele financiare pâna la închiderea editiei si companiile apartinând grupului de firme controlat de fratii Micula, respectiv European Drinks, European Foods si Transilvania General Import Export. Cele trei firme sunt într -un litigiu mai vechi cu Ministerul Finantelor si nu publica raportarile financiare anuale. Toate cele patru companii mentionate mai sus deruleaza afaceri cu o valoare ce le-ar fi putut califica în TOP 100 FMCG, dar absenta datelor oficiale a facut ca ele sa ramâna în afara topului. În egala masura, cele patru companii absente ar fi influentat valoarea totala a afacerilor derulate de companiile din TOP 100.

Prezenta în top pe categorii CAEN

Se poate observa în anul 2010 o prezenta sporita în TOP a producatorilor în raport cu distribuitorii si comerciantii. Numarul producatorilor prezenti în TOP în 2010 este cu 5 mai mare decât în anul anterior, iar cifra de afaceri totala derulata de producatorii din TOP 100 FMCG în 2010 este cu 6,24% mai mare decât în anul 2009. Pentru comertul cu amanuntul, cifra de afaceri totala realizata de companiile prezente în TOP în 2010 a fost cu 1,07% mai mare decât în 2009, în timp ce pentru companiile având ca obiect de activitate comertul cu ridicata (distributia) s-a înregistrat o usoara scadere - de 0,37 % - a afacerilor comparativ cu anul anterior.

Strategii diferite pentru obiective identice

Ponderea cifrei de afaceri realizata de companiile ce desfasoara activitati în comertul cu amanuntul ar putea creste însa în urmatorii ani, ca urmare a expansiunii declansate în anul 2011. În comertul modern, numarul de magazine deschise de principalele retele comerciale a crescut cu 536 numai în primul semestru din acest an, iar pentru sfârsitul lui 2011 se anunta o noua serie de inaugurari de spatii comerciale noi. Astfel, concentrarea atentiei asupra investitiilor în expansiunea realizata în anii de criza economica 2010 si 2011 ar putea sa dea roade abia spre sfârsitul acestui an, iar efectele reale sa fie resimtite în rezultatele financiare pentru anul 2012.

De cealalta parte, producatorii mizeaza pe aceeasi piata interna si lanseaza produse noi, adaptate cantitativ si calitativ la bugetele de austeritate ale consumatorului final. În primele sase luni din 2011, producatorii de bunuri alimentare prezenti în TOP 100 FMCG au lansat 184 produse noi.

TOP 100FMCG -  VALORI AGREGATE

Pretendentii la top mizeaza pe cresterera consumului intern în urmatorii ani

Toate cele 20 de companii care nu au avut un loc în TOP 100 companii din FMCG, dar au derulat afaceri de peste 100 milioane lei în anul 2010, mizeaza pe o crestere a consumului intern în urmatorii ani. Cele mai multe dintre companiile pretendente la un loc în TOP sunt companii cu activitate de distributie sau companii producatoare de bunuri de larg consum de folosinta imediata. Valoarea exporturilor realizate de cele 20 de companii nu depaseste, în medie, 5% din cifra de afaceri cumulata, ceea ce indica o orientare clara a productiei catre piata interna.

Expansiunea si dezvoltarea de produse noi cu acelasi numar de angajati

Nici dezvoltarea de produse noi si nici expansiunea marilor retele de retail nu au generat noi locuri de munca în FMCG. Pe masura ce unele retele comerciale au deschis hipermarketuri sau supermarketuri, zeci de afaceri mici din zona au tras obloanele. Astfel, forta de munca disponibilizata de micii comercianti a fost suficienta pentru absorbtia realizata prin expansiunea marilor retele de retail. La nivelul pietei FMCG, numarul mediu de angajati în 2010 a fost cu 0,41% mai mic decât în 2009. Pentru companiile din TOP 100 FMCG, cresterea cifrei de afaceri, de 4,4% în 2010 comparativ cu 2009, a fost realizata cu un surplus de personal de 1,47% comparativ cu anul anterior. Cele mai multe posturi disponibile au fost în sectorul comertului cu amanuntul (+3,68%), în timp ce distribuitorii au înregistrat o usoara scadere a numarului de persoane angajate (-0,77% pentru total companii de distributie din TOP 100). În sectorul productiei de bunuri de larg consum, personalul angajat de companiile din TOP 100 a fost supus unui proces de restructurare care s-a soldat cu o reducere de -4,1% (medie pentru companiile de productie din TOP 100) a personalului angajat.

 PRETENDENTI LA TOP 100 FMCG