Un studiu al publicatiei Planet Retail confirma tendinta globala de concentrare a pietei de retail

Ritmul concentrarii in retailul de bunuri de larg consum se inteteste peste tot in lume. Atractivitatea acestui sector in majoritatea tarilor, fie ca e vorba de pietele dezvoltate sau de cele in curs de dezvoltare, s-a materializat in investitii mai mari decat cele din retailul de confectii sau de aparatura electronica.

Aceasta tendinta are implicatii directe pentru furnizori; in timp ce pentru producatorii globali prezinta noi oportunitati, concentrarea este extrem de nociva pentru micii producatori fortati sa sacrifice diversitatea sortimentala in favoarea standardizarii produselor. Furnizorii de branduri de rang secundar isi vad tot mai des produsele delistate, fiind preferate portofoliile ce contin bran duri de prima pozitie, o line de marci proprii si produse locale specializate. Cu toate acestea, consumatorii de peste tot saluta aceasta tendinta, pe care o asociaza cu preturi mici, cu garantia calitatii produselor si cu locuri de depozitare adecvate.

Primele 10 retele de retail din Europa Centrala si de Est aveau o cota insumata de 19% din piata in 2005

S-a constat ca regiunea Europei Centrale si de Est este dominata de retailerii vest europeni, primele cinci pozitii in top fiind ocupate de companii germane, engleze si franceze. Metro, activ in majoritatea tarilor - din Polonia pana in Ucraina - este, de departe, liderul principal din regiune, cu vanzari duble fata de cele ale numarului doi din aceasta zona a Europei, Tesco. Evident, strategia Metro de a se muta pe pietele in curs de dezvoltare cu magazine cash & carry, care aprovizioneaza zecile de mii de magazine mici si restaurante, va continua sa dea roade pe termen lung. Pe de alta parte, Tesco, care vinde in principal printr-o retea de magazine alimentare, pe langa cele universale obtinute prin achizitii, are din start o baza de clienti mai mica decat Metro.

Romnia are unul din cele mai mici grade de concentrare a retailului din Europa Centrala si de Est, cota de piata cumulata a primelor cinci lanturi comerciale fiind de 19,2%.

Carrefour, ocupantul locului trei in regiune, a decis la sfarsitul lui 2005 sa-si vanda hipermarketurile din Cehia si Slovacia catre Tesco, alimentand planurile de dezvoltare ale grupului britanic. Nefiind prezent in Rusia si Ungaria, Carrefour a mizat puternic pe pietele din Grecia si Polonia, desi pe termen lung avea in plan sa dezvolte retele de hipermarketuri si in Romania si Bulgaria (ambele urmand sa adere la UE in 2007).

Rewe si Edeka, concernele mixte din Germania, isi reevalueaza activitatile din Europa Centrala si de Est: Rewe urmeaza sa iasa din Polonia i n viitorul apropiat, iar Edeka sa se concentreze pe mediul de afaceri germanoaustriac si sa paraseasca Cehia si Rusia. Urmarind aceste retrageri din tarile Europei Centrale si de Est, este evident ca retailerii care functioneaza dupa formule simple, bazate pe eficienta si pe preturi mici (Metro, Tesco, Schwarz si Ahold) castiga teren in defavoarea celor care pun pret pe servicii si pe ratiuni estetice, precum Carrefour (retras din Cehia si Slovacia in 2005), Delhaize Group (retras din Slovacia in 2005) sau Julius Meinl (retras din toate tarile Europei Centrale si de Est in 2005). Aceste "abandonuri" - inclusiv cazurile Rewe si Edeka - faciliteaza concentrarea pe pietele tarilor in cauza, pretul platindu-l comertul local independent.

Prognozele pentru 2010 indica mentinerea Metro ca lider regional, marindu-si avansul fata de ocupantul locului secund.

Pe termen lung, grupul Schwarz va avea cea mai rapida ascensiune in regiune - datorita atat lantului de magazine hard discount Lidl, cat si lantului de hipermarketuri de discount Kaufland, care au dat bataie de cap concurentei (Carrefour si Tesco) in ultimii ani.

In comparatie cu Europa de Vest, unde primii 10 jucatori din top detin aproape 40% din reteaua moderna de distributie, piata din Europa Centrala si de Est (ECE) este mai fragmentata, primii 10 din top cumuland doar 19% din vanzari in 2005. Acest grad de concentrare este in crestere - nu doar pentru ca Metro si Tesco dezvolta strategii de crestere organica si de achizitie, ci pentru ca jucatorii mai mici de genul lantului sloven Mercator sau celui lituanian VP Market se dovedesc a fi niste jucatori regionali puternici.

In primavara anului 2006, concentrarea pe piata regionala a fost accelerata de fuziunea dintre liderul rus de piata Pyaterochka si rivalul local direct, Perekriostok. Gratie acestei fuziuni, se prevede ca Pyaterochka va ajunge pana in 2010 la pozitia sase in topul retailerilor de bunuri de larg consum din ECE.

Sectorul de retail de bunuri de larg consum din ECE a fost multa vreme un teren de joaca pentru retailerii vest-europeni, care dominau sectorul si eliminau lanturile locale mai mici. In prezent e de remarcat faptul ca grupuri de retail locale ca Mercator si Delta Holdings contraataca cu fuziuni si achizitii proprii.

In timp ce anii ’90 au insemnat dominatia Vestului in sectorul de retail din ECE, din 2000 a inceput un process de regula rizare: marile nume au inceput sa iasa de pe pietele centrale si est europene, unde nu isi mai puteau asigura pozitia de leaderi, si s-au concentrat pe acele piete care le-au permis acest lucru. Un astfel de exemplu este grupul Ahold, care s-a vazut nevoit sa vanda retelei Carrefour cea mai mare retea hipermarketuri Hypernova din Polonia, retailerul olandez preferand sa se concentreze asupra operatiunilor retelelor mici de supermarketuri din propria tara. Aceste operatiuni au fost impulsionate in 2005, cand Ahold a cumparat lantul Meinl.

In mod similar, Tengelmann a vandut afacerea Interfruct C&C din Ungaria si s-a concentrat pe reteaua sa de magazine discount si tipm DIY (do it yourself - bricolaj). Mercator, gigantul sloven, si-a accelerat dezvoltarea in Croatia, cumparand grupul local Era. In acelasi timp, in sectorul de retail din Serbia jucatorul principal Delta M a cumparat un procent insemnat de actiuni la C-Market, pentru a-si i mbogati numarul de unitati de vanzare si distributie, la care s-au adaugat si Maxi, Tempo si Pekabeta. Achizitii similare s-au facut si in Rusia, in 2005, ele scazand in urma fuziunii de proportii dintre Pyaterochka si Perekriostok.

Cota cumulata de piata a primilor 30 de reteileri din Europa Centrala si de Est va scadea in 2010 la 28,1%, fata de 28,2% in 2005. In acelasi timp, cota primilor 10 va creste de la 19% la 19,6%.

Toate previziunile indica grupul Metro ca lider in clasamentul din tarile ECE pana in 2010, devansand Schwarz Group, care va avea o crestere mai puternica decat Tesco. In cele din urma, performanta grupurilor germane care se datoreaza faptului ca in ECE consumatorii au ravnit, de la caderea comunismului incoace, la stilul de viata vestic, ceea ce reiese si din obiceiurile de shopping in masa din regiune: putine artificii si preturi cat mai joase.

Pyaterochka din Rusia va avea o ascensiune rapida, asta datorandu-se nu numai fuziunii cu Perekriostok, ci si extinderii in Moscova, in marile orase rusesti de provincie si in fostele state sovietice.

In urmatorii ani cota de piata a primilor 10 jucatori din Europa Centrala si de Est este mai probabil sa scada decat sa creasca. Desi pare surprinzator la prima vedere, de fapt este rezultatul logic al faptului ca pe majoritatea pietelor in curs de dezvoltare (Rusia, Ucraina, Romania si Bulgaria) apar noi companii care comercializeaza bunuri de larg consum, ceea ce denota o crestere economi ca generala.

De la grupul Schwarz se asteapta cea mai puternica expansiune in regiune prin lanturile Lidl si Kaufland.

Totusi, trebuie mentionat faptul ca, desi vanzarile tind sa scada, liderii de piata vor continua sa-si sporeasca rapid vanzarile pe teritoriul ECC. De fapt, numai vanzarile grupului Metro se vor dubla pana in 2010, desi cota de piata a cestui retailer va scadea de la 3,9 la 3,8%, fapt ce demonstreaza inca o data dinamismul tarilor din ECE.

Desi multe dintre pietele din CEE sunt considerate subdezvoltate si fragmentate in comparatie cu cele din Vest, exista cateva sectoare de retail din regiune cu un grad inalt de concetrare - in Slovenia, Estonia, Lituania si Ungaria - unde primii cinci actori din top detin peste 50% din piata. In celelalte tari procentul este mai mic: intre 45% in Grecia si 8% in Russia. Concentrarea redusa din Rusia incurajeaza dezvoltarea rapida a retailerilor locali, inainte de "invazia" straina. Operatorii internationali precum Metro, Auchan, Migros Türk si Rewe isi desfasoara deja activitatea in Rusia si nu e decat o chestiune de timp pana cand WalMart si probabil Tesco li se vor alatura.

< Fragment din "Global Retail Concentration Report, 2006", realizat de Planet Retail, www.planetretail.net >