Cris-Tim Family Holding anunță aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în data de 15 octombrie 2025, a prospectului pentru oferta publică inițială pentru un număr total de 27.066.667 de acțiuni. Oferta se derulează în perioada 17 – 29 octombrie 2025 și presupune vânzarea de acțiuni existente de către Rangeglow Limited și emisiunea de acțiuni noi în cadrul unei majorări de capital social a Cris-Tim Family Holding. În cazul închiderii cu succes a ofertei publice inițiale, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București („BVB"), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.

Acțiunile Cris-Tim Family Holding sunt oferite spre subscriere în perioada 17 – 29 octombrie, la intervalul de preț de 16,5 lei/acțiune - 17,5 lei/acțiune. Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul de 17,5 lei per acțiune, iar în primele 4 zile lucrătoare din ofertă au discount de 5% din prețul final de ofertă. Capitalizarea bursieră șa acest preț al acțiunilor va fi de aproximativ 1,4 miliarde lei, respectiv 265 milioane de euro.

Cea mai mare parte din suma atrasă în cadrul ofertei publice inițiale urmând să fie folosită pentru finanțarea planurilor de dezvoltare ale companiei. În cazul închiderii cu succes a ofertei publice inițiale, free-float-ul Companiei va fi de maximum 35% din capitalul social.

Pentru perioada 2025 - 2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiții în cuantum de 890 de milioane lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri Mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals și altor obiective de investiții. O parte a acestui plan de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025 – 2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Detalii despre oferta publică inițială

Oferta publică inițială Cris-Tim Family Holding constă în vânzarea unui pachet de maxim 20.866.667 acțiuni existente de către Rangeglow Limited, controlat de către antreprenorii fondatori, Radu și Cristina Timiș, precum și o ofertă de subscriere de maxim 6.200.000 acțiuni ordinare nou emise ale Companiei, componenta de majorare de capital social prin emisiune de acțiuni ordinare noi. Suplimentar, oferta include și o opțiune de supra-alocare, pentru a permite măsuri de stabilizare, dacă va fi cazul, conform Prospectului. Acțiunile sunt oferite la intervalul de preț de ofertă de 16,5 lei/acțiune - 17,5 lei/acțiune, iar free float-ul estimat al Companiei la BVB, după încheierea ofertei și listare, este de maxim 35%.

Oferta este împărțită în două tranșe destinate investitorilor de retail din România și investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare. Dimensiunea finală a fiecărei tranșe va fi stabilită în funcție de nivelul de subscrieri primite de la investitori, după încheierea perioadei de ofertă.

Tranșa investitorilor de retail reprezintă 15% din ofertă, respectiv până la 4.060.000 acțiuni. Investitorii de retail pot să subscrie pentru acțiuni la prețul fix de 17,5 lei per acțiune, adică limita superioară a intervalului prețului de ofertă și au dreptul la o reducere de 5% din prețul final de ofertă pentru subscrierile din primele 4 zile lucrătoare din ofertă, respectiv din 17 octombrie până la 22 octombrie 2025 inclusiv. Subscrierea minimă pentru acțiunile oferite de către un investitor de retail este de cel puțin 300 de acțiuni. În funcție de nivelul prețului final de ofertă, prețul final de ofertă redus poate fi sub nivelul inferior al intervalului prețului de ofertă.

Tranșa investitorilor instituționali reprezintă 85% din ofertă, respectiv 23.006.667 acțiuni, adresată investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii în baza Regulamentului S. Investitorii instituționali pot subscrie la orice preț din cadrul intervalului de ofertă. Prețul final de ofertă la care acțiunile oferite vor fi alocate investitorilor instituționali va fi stabilit după închiderea perioadei de ofertă și va fi făcut public la data alocării, respectiv pe 30 octombrie 2025.

Investitorii de retail pot subscrie pentru acțiunile oferite pe parcursul întregii perioade de ofertă, în timpul programului normal de lucru al Băncii Comerciale Romane S.A. și BRD - Groupe Société Générale S.A., la sediile centrale și prin rețeaua de sucursale dedicate ofertei. De asemenea, subscrierile se pot realiza și prin intrermediul intermediarilor autorizați de către Bursa de Valori București, cu excepția ultimei zile lucrătoare a perioadei de ofertă (respectiv 29 octombrie 2025), când subscrierile vor fi acceptate doar până la 12:00, ora României.