Revista Piata / Nr.41 / martie 2008 /

Magazinele alimentare mici reprezinta, inca, cel mai important canal de distributie, chiar daca au mai pierdut din importanta odata cu dezvoltarea comertului modern

Revista Piata / Nr.41 / martie 2008 /

Magazinele alimentare mici reprezinta, inca, cel mai important canal de distributie, chiar daca au mai pierdut din importanta odata cu dezvoltarea comertului modern

Expansiunea marilor comercianti la nivel national a continuat sa influenteze structura vanzarilor de bunuri de lag consum, pe tipuri de canale de distributie.

In 2007, comertul modern si-a sporit ponderea pe care o detine in totalul vanzarilor de bunuri de larg consum din Romania cu 2,2% in volum si doar 1,1% in valoare, in detrimentul comertului traditional, se arata in cel mai recent studiu semnat MEMRB.

Acestea din urma au pierdut 2% din volumul vanzarilor totale de bunuri de larg consum si 1,5% din valoarea lor, situatie previzibila in contextul evolutiei pe care retailul modern o inregistreaza pe piata romaneasca. Cifrele plaseaza chioscurile pe primul loc in topul canalelor de vanzare cel mai puternic afectate de expansiunea comertului modern la nivel national.

Comertul modern a realizat sub 30% din vanzarile de bunuri de larg consum

Interesant si mai putin previzibil este faptul ca in timp ce chioscurile si magazinele alimentare de mici dimensiuni pierd sistematic teren, cele mixte continua sa isi creasca ponderea in vanzarile totale de bunuri de larg consum, intr-un ritm aproape similar cu cel al retailului modern (1,6% si in volum si in valoare). Cresterea poate avea doua explicatii: fie este generata de avantajul proximitatii ce pare a fi apreciat tot mai mult de consumatorii romani, fie decurge din diminuarea ponderii in vanzarile de bunuri de larg consum ale celorlalte canale de distributie.

Toate cele trei segmente ale pietei bunurilor de larg consum (produse alimentare, produse nealimentare si bauturi) au inregistrat evolutii pozitive in vanzari in 2007 comparativ cu 2006, potrivit studiului MEMRB, care analizeaza piata bunurilor de larg consum din perspectiva canalului off premise (consumul casnic, care nu include vanzarile din hoteluri, restaurante si firme de catering).

Per total, anul trecut, piata FMCG a inregistrat o crestere de 9,9% in volum si 19,5% in valoare, fata de 2006. Aceste cifre nu includ vanzarile din magazinele de tip cash&carry.

Ritmul de crestere a fost mai mare in cazul produselor nealimentare fata de alimentare, cu precizarea ca ne uitam strict la volumele de vanzari (10,9% nealimentare fata de 4,8% alimentare). Din pespectiva vanzarilor in valoare, produsele alimentare au inregistrat o crestere mai mare fata de cele nealimentare, respectiv 16,9% fata de 12,8%, explicabil daca luam in considerare faptul ca mai multe categorii de alimente au suferit cresteri de pret importante: 14,16% produsele de morarit si panificatie, 26,27 legume si conserve de legume, 25,8% fructe si 44,1% ulei, potrivit Institutului National de Statistica.

Segmentul bauturilor continua sa se mentina pe un trend ascendent in vanzari, fiind singura piata care inregistreaza in continuare cresteri double-digit. Dar nu numai in cazul bauturilor se remarca o astfel de tendinta, ci per total piata. Pentru toate cele trei categorii de produse (alimentare, nealimentare si bauturi), cresterile in valoare ale vanzarilor sunt sensibil mai mari decat in volum.

In interiorul pietei de produse alimentare, lactatele isi mentin si in 2007 titlul de categorie cu cea mai buna evolutie. MEMRB arata ca produsele lactate au inregistrat cea mai buna evolutie a vanzarilor in volum si valoare in 2007 fata de 2006. Compania de cercetare amintita remarca faptul ca in 2007, volumul vanzarilor de lactate a crescut cu 13,8,% fata de 2006, in timp ce vanzarile in valoare au fost mai mari cu 23,6%. Ponderea lactatelor in totalul pietei produselor alimentare a crescut de la 17,4% la 18,9% in volum, si de la 12,2% la 12,9% in valoare, in 2007 fata de 2006.

Lactatele, cea mai buna evolutie in categoria produselor alimentare

Intrand mai in detaliu in dinamica diferitelor categorii, se poate observa ca produsele gen Sana si Kefir au inregistrat in 2007 o crestere cu 59,5% a vanzarilor in valoare, cea mai mare crestere atat in comparatie cu alte produse alimentare monitorizate, cat si cu alte categorii de lactate: smantana (34,3% crestere) sau iaurt (18,3%).

In schimb, in 2007, grasimile si sosurile au inregistrat o diminuare simtitoare a vanzarilor in volum: 8,2% respectiv 2%, nu si in valoare, unde ambele categorii inregistreaza un trend crescator: 5% si 4,6% crestere.

Evolutia vanzarilor de produse alimentare, pe canale de distributie, nu este semnificativ diferita fata de dinamica tututor celor trei categorii laolalta.

Supermarketurile si hipermarketurile moderne castiga teren si in distributia produselor alimentare, revendicandu-si volume ale vanzarilor in crestere cu 2,6%. In valoare, cele doua tipuri de magazine revendica vanzari mai mari cu 1,9%.

Nu doar produsele alimentare au inregistrat cresteri ale vanzarilor in 2007 fata de 2006. Per total, categoria produselor nealimentare a cunoscut o crestere a vanzarilor in volum cu 10,9% si cu 12,8% in valoare, in 2007 fata de 2006.

Categoria cu cea mai buna evolutie in vanzari a fost si in acest an cea a cosmeticelor si a altor produse de ingrijire personala. Impreuna, cele doua tipuri de produse au realizat in 2007 vanzari in crestere cu 16,6% in volum si cu 14,3% in valoare.

Pe scurt

• Piata de FMCG a crescut in valoare cu un ritm mult mai mare decat cel in volum, (19,5% fata de 9,9%). Toate cele trei piete (food, non-food si bauturi) au inregistrat cresteri de cate doua cifre, din punct de vedere valoric.
• Piata bauturilor a fost cea mai dinamica, valoarea sa totala ajungand la 24,6%, bauturile alcoolice fiind principalul motor al cresterii.
• Piata alimentelor a crescut in valoare cu 16,9 procente, in timp ce piata produselor non-food a crescut cu doar 12,8%.
• Bauturile alcoolice au reprezentat categoria cea mai dinamica dintre toate pietele FMCG, din punct de vedere valoric, fiind urmate de bauturile nealcoolice.
• Magazinele alimentare mici reprezinta, inca, cel mai important canal de distributie, chiar daca au mai pierdut din importanta odata cu dezvoltarea comertului modern.

Detergentul este singura categorie care a cunoscut o diminuare a vanzarilor in volum, (cu 11,2% ), compensand totusi cu o crestere sensibila in valoare a vanzarilor, de 4,5%. Explicatia poate fi gasita in compactarea detergentilor. Vorbim de o noua generatie de produse de curatare a tesaturilor, mai concentrate cu o treime decat cele cunoscute pana acum, dar cu aceeasi putere de curatare cu care au obisnuit clientii. Acestea sunt ambalate in pachete mai putin voluminoase si insotite de o noua procedura de spalare.

Peste jumatate din volumul vanzarilor de produse nealimentare sunt realizate prin hiper/supermarketuri

In ceea ce priveste evolutia altor categorii de produse nealimentare, amintim printre cele mai dinamice segmente de marfuri: scutecele pentru copii (48,8% cresterea vanzarilor in valoare) sau balsamul de par (o crestere de 51,6% a vanzarilor in valoare).

Foarte interesanta este insa evo lutia vanzarilor de produse nealimentare pe tipuri de canale de distributie. Potrivit MEMRB, retailul modern revendica peste jumatate din volumul vanzarilor de produse nealimentare si 42% din valoare lor.

Acest lucru intareste ideea potrivit careia romanii isi schimba incet si sigur obiceiurile de consum. Vizita saptamanala pe care romanii o fac in hipermarketuri sau supermarketuri vizeaza, printre altele, aprovizionarea cu produse nealimentare (detregenti, balsam de rufe, scutece pentru copii si chiar produse de curatenie). Aceste canale de distributie sunt preferate categoric pentru cumparaturile de acest gen, atat datorita sortimentatiei existente in aceste canale (varietate de branduri si gramaje mari) cat si datorita ofertei de pret avantajoase. Pe fondul celor doua argumente, comertul modern isi va consolida si in perioada urmatoare ponderea in vanzarile de produse nealimentare.

Bauturile, singura categorie cu cresteri de doua cifre

Piata bauturilor a fost cea mai dinamica dintre toate categoriile de bunuri de larg consum, inregistrand in primul semestru din 2007 cresteri ale vanzarilor in valoare de doua cifre.

Studiul MEMRB arata ca in aceasta perioada, valoarea vanzarilor de bauturi a crescut cu 24,6%, in timp ce volumul vanzarilor a fost mai mare cu 14,5%.

Detaliat, pe tipuri de bauturi, amintim ca cel mai dinamic segment a fost cel al bauturilor alcoolice. S-au vandut cu 21,7% mai mult in volum si cu 27,3% in valoare. O crestere importanta a vanzarilor in volum si valoare a inregistrat-o in 2007 si bauturile nealcoolice: 9,8% in volum respectiv 21,6% in valoare. Comparand ponderea pe care cele doua tipuri de bauturi o au per total piata, nu se constata schimbari majore in structura pietei.