Revista Piata / nr.44 / iunie 2008

Hipermarketurile si magazinele de cartier sunt cele mai cautate formate de retail

Desi hipermarketurile si magazinele de cartier sunt formatele care se dezvolta cel mai rapid in Ucraina, gradul de concentrare al pietei de retail se mentine destul de scazut. Din punct de vedere al puterii de acoperire, supermarketurile si discounterii sunt cel mai bine reprezentate formede retail.

Potrivit RetailStudio, o companie de cercetare care publica anual topul primilor 25 de retaileri din Ucraina, principala problema a pietei ucrainene de retail ramane concentrarea foarte scazuta. Anul trecut, vanzarile totale ale primilor 25 de retaileri din Ucraina nu au depasit 14% din incasarile nationale din retail.

Mai mult de 60% din vanzarile totale ale retailerilor prezenti in aceasta ierarhie sunt realizate de 5 operatori ? Grupul Fozzy, Metro Cash&Carry Ucraina, ATB, Furshet si Velyka Kyshenia. Cu toate ca Grupul Fozzy este leaderul absolut in termeni de incasari, numar de unitati si arie de acoperire, ATB il urmeaza indeaproape. Acesta din urma ocupa locul trei in ceea ce priveste incasarile si locul cinci in clasamentul ariilor de acoperire, dar are si avantajul de a detine cel mai mare lant de unitati care functioneaza sub acelasi banner ? ATB Market.

O serie de jucatori agresivi, dar de dimensiuni medii, incearca sa ajunga numarul unu in retelele nationale ucrainene de retail. ATB este singurul dintre jucatorii locali prezent in top 5, iar din totalul retailerilor care alcatuiesc top 25 doar opt isi au sediul central in Kiev (incluzandu-i aici si pe germanii de la Metro si pe austriecii de la Billa). Tabloul arata cam asa: patru dintre operatori isi au cartierele generale la Donetsk, patru in Dnipeopetrovski, doua in fiecare din orasele Lviv, Lutsk si Odesa si cate unul in Chernihy, Ternopil si Luhansk.

Procentual, retailerii regionali cresc mai repede decat operatorii nationali. Vanzarile celor prezenti in top 25 au urcat cu 73%, dar cresterile individuale ale unora dintre liderii ierarhiei sunt nesemnificative. Spre exemplu, incasarile Donetsk Amstor au crescut cu 60%, cele ale grupului Fozzy cu 44,8%, cele ale Furshet cu 42,8%, iar cele ale Lviv Intermarket cu 39,7%.

Omega, parte a grupului Dnepropetrovsky, detinator al supermarketurilor Varus, este compania cu cea mai mare crestere din top 25, cu incasari la nivelul lui 2007 cu 164,4% mai mari decat cele din anul anterior.

RetailStudio sustine ca supermarketurile si discounterii sunt cele mai populare forme de retail. 45,5% din totalul retailerilor din clasament sunt supermarketuri, iar 32% sunt discounteri.

In acelasi timp, hipermarketurile si magazinele de cartier reprezinta vectorii de crestere a retailului ucrainean. In 2007, numarul supermarketurilor si al discounterilor a crescut in top 25 cu 37,5% si respectiv 27,9%, in timp ce magazinele de cartier si-au sporit prezenta cu 43%, de la 23,8%, iar hipermarketurile sunt mai multe cu 67% si au o cifra de afaceri cumulata cu 72% mai mare decat in 2006.