Temperarea procesului de extindere a retailului modern observată în partea a doua a anului trecut s-a prelungit, aşa cum era de aşteptat, în 2016. Mai multe indicii ne îndreptățesc să credem că, în viitorul apropiat, retailerii vor intra într-un stand-by necesar pentru recalibrarea strategiilor, după care, foarte probabil, piaţa de retail va reintra într-un proces de consolidare. Asta dacă nu mai apar şi alte iniţiative legislative năstruşnice.

 

A 40-a Hartă a Retailului modern, la 30 iunie 2016, ne arată 126 de reţele de magazine cu autoservire care operează 2.907 magazine în 410 localităţi din România. Faţă de sfârşitul anului trecut, avem o reducere a numărului de reţele cu 5, dar un spor net de 243 de magazine (datorat în mare parte încorporării în hartă a 180 din magazinele francizei La Doi Paşi) şi 20 de localităţi (25 de localităţi noi au intrat în hartă în semestrul I, alte 5 localităţi ieşind). În ceea ce priveşte indicatorul Grad de dezvoltare a retailului modern în cele 410 localităţi din hartă, nu sunt modificări notabile, cu excepţia oraşelor Târgu Mureş (unde Selgros a deschis primul magazin din formatul său compact) şi Suceava – care se apropie de pragul de 60 mp suprafaţă de vânzare la 100 locuitori – datorită deschi­derilor a 3 magazine Profi şi un dm Drogerie Markt. De altfel, Profi Rom Food e singurul preocupat clar de extindere: în 2016 a deschis deja 44 de magazine sub cele trei formate pe care le operează şi a pus încă 18 localităţi pe harta retailului.

 

Profi ajunge la un total de 411 magazine şi 197 de localităţi în care se adresează unei populaţii totale de peste 9 milioane de cetăţeni – fiind lider pe piaţa de retail din acest punct de vedere. Următorii doi retaileri din punct de vedere al „audienţei totale” sunt Lidl şi Penny. Relevant pentru strategia distinctă de dezvoltare a Profi este faptul că 60% din localităţile în care operează fac parte din urbanul mic şi rural (sub 20.000 de locuitori), aceste localităţi cuprinzând 30% din magazinele sale. Profi este un caz distinct, datorită apartenenţei sale la un fond de investiţii care, chiar dacă nu este presat de exit, şi-l pregăteşte temeinic.

 

Ceilalţi retaileri au deschis puţine magazine noi: Mega şi Shop & Go doar 11; dm, Annabella şi 1 Minute câte 5, Market 4, iar Lidl 3. Nu avem motive să credem că următoarele luni vor aduce multe magazine noi în afara celor aflate deja în proiect. Contextul îndeamnă mai degrabă la prudenţă şi expectativă.

 

Către sfârşitul anului va expira răgazul dat retailerilor pentru conformarea la reglementările privitoare la autorizarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale (versiunea post-„Colectiv”). Până atunci vom avea o reglementare referitoare la obligaţia retailerilor de a recupera ambalajele reutilizabile într-un sistem garanţie-returnare şi, probabil, alte modificări la legea deşeurilor din ambalaje. Posibil şi o reglementare privind reducerea risipei alimentare (proiectul prevede obligarea retailerilor de a dona alimentele pe cale de expirare). Modificarea legii comerţului cu alimente este, deja, o certitudine. Toate acestea vor avea, cu siguranţă, un impact major (şi) asupra retai­lerilor. Multitudinea parametrilor implicaţi face imposibilă o prognoză precisă despre efectele acestor reglementări, dar îndrăznim să avansăm ipoteza că vor fi substanţiale. Aproape cert, vor creşte presiunile retailerilor pe preţurile de achiziţie simultan cu o revizuire drastică a sortimentaţiei la raft şi a furnizorilor listaţi. În afara consecinţelor evidente ­asupra furnizorilor, aceste elemente determină şi o scădere a încasărilor retailerilor pe anumite magazine. Adăugăm costuri generate de obligaţiile legate de ambalaje, perisabilitatea alimentelor, listarea mai multor produse româneşti cu preţuri impuse de intermediari, încadrarea in normele de funcţionare şi rezultă proba­bilitatea ca unele magazine să devină bune de închis.

 

Cel mai vulnerabili par a fi retailerii locali, însă nici internaţionalii nu sunt scutiţi de emoţii, aşa că opinăm că tocmai am intrat într-un stand-by de-a dreptul crâncen.

 

Cele mai mari
Top reţele comerciale după suprafaţa totală de vânzare la 30 iunie 2016
			Suprafaţa de vânzare (mp)		Variaţie
Loc	Reţea	Formatul operat	30 VI 2016	31 XII 2015	(%)
1	Kaufland	Hypermarket	511,346	504,146	1.4
2	Auchan*	Hypermarket	280,913	280,913	0.0
3	Carrefour	Hypermarket	222,900	222,900	0.0
4	Lidl	Discount	212,245	208,645	1.7
5	Selgros	Cash & Carry	192,000	188,000	2.1
6	Metro + Punct	Cash & Carry	189,176	189,176	0.0
7	Penny + XXL	Discount	152,984	151,344	1.1
8	Mega Image	Supermarket	144,374	143,691	0.5
9	Profi	Supermarket	132,701	125,702	5.6
10	Cora	Hypermarket	101,100	101,100	0.0
11	Billa	Supermarket	85,899	85,899	0.0
12	Market	Supermarket	69,270	67,005	3.4
13	Unicarm	Supermarket	45,542	45,542	0.0
14	Shop & Go + GR	Minimarket	28,807	28,014	2.8
15	Real	Hypermarket	28,414	28,414	0.0
16	dm	Drogherie	28,320	27,070	4.6
17	Profi City	Supermarket	19,850	17,162	15.7
18	Annabella*	Supermarket	17,275	16,010	7.9
19	Succes	Supermarket	13,772	13,745	0.2
20	LaDoiPaşi**	Minimarket	13,425	inex	inex
21	Profi Loco	Supermarket	8,751	5,474	59.9
22	Trei G	Supermarket	8,010	10,010	-20.0
23	Supeco	Hard Discount	8,000	8,000	0.0
24	Merkur	Supermarket	7,700	7,700	0.0
25	Diana	Supermarket	7,328	7,328	0.0
26	Euro Market	Supermarket	6,650	6,350	4.7
27	Express	Minimarket	5,750	5,750	0.0
28	Agricola	Minimarket	5,010	5,010	0.0