Aproximativ 400 de companii, monitorizate de revista Piata ca fiind principalii furnizori, retaileri, importatori si distribuitori de produse FMCG in Romania, au cumulat in 2014 afaceri totale de peste 22,5 miliarde euro (102,45 miliarde lei). Comparativ cu anul 2013, afacerile companiilor din aceasta industrie au inregistrat o crestere de 1,07% in lei, dar raportat la moneda euro, industria FMCG a inregistrat o scadere a afacerilor de 0,96%.

Dincolo de diferentele de curs valutar, argumentele pentru o astfel de evolutie vin din interpretarea datelor referitoare la profiturile nete obtinute de aceste companii. In timp ce valoarea cifrei de afaceri realizate de cele 398 de companii monitorizate a fost in crestere pentru 237 dintre ele (59,6% din total), dinamica profitului net indica o crestere pentru doar 168 companii (41,7% din total). Concret, pentru a mentine volumele de marfuri vandute in anii anteriori si pentru a-si conserva cotele de piata, tot mai multe companii au sacrificat profitul.

TOP 100 COMPANII DIN FMCG - EDITIA 2015

Cele mai importante 100 de companii din industria FMCG, clasificate dupa cifra de afaceri realizata in 2014, au cumulat afaceri totale de 18 miliarde euro (83,32 miliarde lei), cu 3,83% mai mult decat afacerile cumulate in anul 2013. De remarcat faptul ca, datorita unui curs valutar favorabil in anul anterior, in 2013 primele 100 de companii insumau afaceri de 189 miliarde de euro, fata de numai 18 miliarde euro in 2014.

De asemenea, se poate observa o serioasa consolidare a retailului modern prin cresterea vanzarilor. Cele ale discounterilor au crescut in detrimentul sistemului de comert cash & carry, ambele companii de acest tip - Metro si Selgros - inregistrand scaderi ale afacerilor in raport cu anul anterior.

Valoarea minima a cifrei de afaceri pentru cei care au intrat in TOP 100 companii din FMCG a fost in acest an de peste 165 milioane lei, fata de o valoare minima de 155 milioane lei in anul anterior.

Clasamentul final pentru TOP 100 companii din industria FMCG, dinamica afacerilor si a profitului net le puteti gasi in sectiunea PREMIUM a siteului www.revista-piata.ro .

Si in randul pretendentilor la TOP 100 FMCG valoarea afacerilor a crescut, in majoritatea cazurilor, in raport cu anul 2013.

 

TOP 30 RETAILERI EDITIA 2015 - SCHIMBARI SPECTACULOASE IN REZULTATELE FINANCIARE OBTINUTE

Topul principalelor retele de retail, realizat dupa cifra de afaceri obtinuta in 2014 de companiile care le administreaza, aduce schimbari spectaculoase in ierarhia acestora, dar si in evolutia financiara a unor retele pe piata romaneasca.

Lider incontestabil al acestei piete, Kaufland a realizat in 2014 o cifra de afaceri de aproape opt miliarde lei, cu 78% mai mare decat cifra de afaceri obtinuta de ocupantul locului doi. La aceasta valoare a vanzarilor, Kaufland a realizat un profit net de 409 milioane lei (aproximativ 92 milioane euro), profitul net obtinut fiind mai mare decat suma profiturilor nete obtinute de toate celelalte retele din Top 30 retaileri. Ritmul de crestere a vanzarilor pentru reteaua Kaufland s-a mentinut constant in raport cu anii anteriori: pentru o crestere a suprafetei de vanzare cu 9,8%, provenita din cele 13 magazine noi, deschise in 2014, Kaufland a inregistrat o crestere cu 10,1% a vanzarilor in raport cu performantele din 2013, cand a avut o cifra de afaceri de 7.260,7 milioane lei.

Prin cele doua retele de retail pe care le detine pe piata din Romania - Kaufland si Lidl -, grupul german Schwarz a realizat in 2014 o cifra de afacei de 11.335,62 milioane lei (aproximativ 2,55 miliarde euro).

Dinamica pietei de retail in FMCG, masurata pentru cele 30 de companii aflate in top, a fost de 13,76% pentru anul 2014, comparativ cu anul 2013. In 2014, afacerile totale derulate de cei 30 de retaileri au insumat 40,489 miliarde lei (9,1 miliarde euro), iar in 2013 cifra de afaceri cumulata totaliza 38,044 miliarde lei (8,9 miliarde euro la cursul mediu al euro valabil pentru anul 2013). Din vanzarile totale realizate de companiile din TOP 30, doar 2,191 miliarde lei reprezinta vanzarile realizate de retelele locale de retail, ceea ce inseamna ca aproximativ 94% din vanzarile realizate anul trecut in retele de magazine au revenit IKA.

Pe pozitia a doua a clasamentului a urcat Carrefour Romania, companie ce a reusit sa obtina o cifra de afaceri de 4,56 miliarde lei (1,02 miliarde euro) si a depasit vanzarile realizate de competitorul traditional Metro Cash & Carry, compania germana realizand in 2014 afaceri totale de 4,48 miliarde lei. Cele doua magazine noi, deschise de Carrefour in 2014, au generat o crestere a vanzarilor de 6,34% fata de performantele financiare inregistrate in 2013.

Grupul Carrefour mai detine pe piata locala si compania Artima, cea prin care sunt administrate retelele de maga-zine Market si Express, dar si Supeco Investment SRL , cei care au introdus in Romania, in a doua parte a anului 2014, un nou concept de magazin. In timp ce Artima a inregistrat o crestere a vanzarilor cu 8,7%, de la 819 milioane lei in 2013, la 889 milioane lei in 2014, prin intermediul a 4 magazine noi, Supeco Investment a reusit sa obtina vanzari medii lunare de un milion de lei prin cele trei magazine care au functionat doar o scurta perioada de timp din anul 2014.

De cealalta parte, Metro Cash & Carry SRL a avut un an de exceptie in 2014. Cu afaceri totale de 4,49 miliarde lei (aproximativ 1 miliard euro), Metro a inregistrat pentru prima data pierderi, in valoare de 1,26 milioane lei.

Retailerul francez Auchan a inregistrat in 2014 o cifra de afaceri de 3,78 miliarde lei, cu 63,8 % mai mult decat in anul anterior. Auchan a avut si anul trecut pierderi, in valoare de 61,7 milioane lei, dupa ce in 2013 pierderile inregistrate ca urmare a achizitiei retelei de magazine Real au fost de 90 milioane lei. Magazinele Real achizitionate de Auchan si administrate prin intermediul companiei real,- Hypermarket Romania SRL au inventariat afaceri totale de 302,08 milioane lei in 2014, pentru care au realizat un profit de 4,42 milioane lei. Insumate, afacerile celor doua companii sunt in valoare de 4,07 miliarde lei, insemnand o dinamica negativa de 10,2% in raport cu anul 2013, cand vanzarile totale au fost in valoare de 4,57 miliarde lei, acest rezultat fiind cauzat de impactul negativ al integrarii unei retele de magazine in alta retea.

Compania cu cel mai accelerat ritm de expansiune, Mega Image, firma din grupul belgian Delhaize, a deschis 100 de magazine noi in 2014 - 24 in reteaua de supermarketuri Mega Image si 76 in reteaua de proximitate Shop&Go. Chiar daca cea mai mare parte dintre ele au fost deschise in a doua jumatate a anului (84 din 100 de magazine lansate in lunile septembrie-decembrie 2014), acestea au asigurat companiei un plus de 20,3% la cifra de afaceri in raport cu rezultatele din anul precedent.

Cea mai importanta crestere certa a dinamicii cifrei de afaceri a avut-o Profi Rom Food, firma care administreaza afacerile retelei de magazine cu acelasi nume si cu trei formate diferite de magazin - Profi, Profi City si Profi Mini. In anul 2014, cu sprijinul oferit de cele 71 de magazine noi, afacerile Profi Rom Food au ajuns la 1,84 miliarde lei, fiind cu 29,4 % mai mari decat in anul 2013.

Am spus ca Profi are crestere certa, deoarece o crestere majora, de aproximativ 40%, a inregistrat si evaluarea afacerilor companiei Lidl Discount SRL, companie care a adaugat, pe langa expansiune, si campanii publicitare puternice, modificari importante in portofoliul de produse non food, listarea unor produse marca proprie de lux. Deoarece datele financiare ale companiei nu au fost publicate pe site-ul Ministerului Finantelor, evaluarea realizata de revista Piata indica pentru anul 2014 afaceri derulate de Lidl in valoare de 3,33 miliarde lei.

Informatii importante despre cotele de piata detinute de companiilie din retail  se regasesc in aricolul Cotele de piata si indicatorii de eficienta ai Top 20 retaileri: Kaufland e cel mai mare, dar Carrefour e cel mai performant din sectiunea Piata PREMIUM.

COMPANIILE DIN INDUSTRIA LACTATELOR - AFACERI IN CRESTERE CU 7,33% IN 2014

Piata fiscalizata a laptelui si a produselor lactate, estimata la o valoare de 860 – 880 milioane euro, a reunit anul trecut 36 de producatori ce au realizat cumulat afaceri de 3.838,27 milioane lei (aproximativ 860 milioane euro). Comparativ cu anul 2013, piata produselor lactate a inregistrat o crestere pe zona fiscalizata de 7,33%, dar din datele statistice existente in prezent nu este clar daca aceasta crestere a fost determinata de un consum mai mare de produse lactate sau de o contractie a pietei nefiscalizate.

Topul furnizorilor de produse lactate din acest an include companiile din acest sector care au realizat o cifra de afaceri mai mare de 10 milioane lei (aproximativ 225.000 euro).

Rezultatele financiare obtinute in 2014 si publicate de companii in luna iunie au adus un nou lider pe piata lactatelor, compania Albalact obtinand o cifra de afaceri de 474,9 milioane lei, cu 17,5 milioane lei mai mult decat fostul lider al pietei, in prezent ocupantul pozitiei a doua in clasament – Danone PDPA. Compania franceza a inregistrat pentru al doilea an consecutiv pierderi, in 2014 valoarea acestora fiind de 16,7 milioane lei.

Piata lactatelor a fost dominata anul trecut de companiile din grupul Friesland - FrieslandCampina, Napolact si Industrializarea Laptelui Mures – care au cumulat o cota de piata de aproximativ 21% in 2014, avand afaceri totale de 800 milioane lei (180 milioane euro).

Cele mai importante cresteri ale afacerilor derulate de companiile din TOP 10 au fost inregistrate de Industrializarea Laptelui Mures si de Fabrica de Lapte Olympus Brasov, comparativ cu 2013. De fapt, Olympus este castigatorul unei cote de piata suplimentare de 1,26% din total piata produse lactate.

Clasamentul integral al companiilor din industria lactatelor care au realizat anul trecut afaceri de peste 10 milioane lei, precum si cotele de piata ale acestora se regasesc in articolul: Cotele de piata ale furnizorilor de produse lactate, publicat in sectiunea PREMIUM a site-ului.

TOPUL FURNIZORILOR DE BAUTURI RACORITOARE SI APE MINERALE – UN INVESTITOR DISCRET RELANSEAZA UN BRAND TRADITIONAL

Piata bauturilor racoritoare nealcoolice si a apelor minerale a avut in 2014 o valoare estimata de revista Piata la un miliard de euro (4,52 miliarde lei), in crestere cu 5,23 % comparativ cu anul 2013.

Cea mai mare parte a cresterii pe piata apelor minerale, in 2014, a fost asigurata de revenirea brandului Biborteni, produs ce a lipsit in totalitate de pe rafturi in 2012 si 2013.

Intrata in insolventa in 2010, compania a mai imbuteliat apa in 2011 si in primele 15 zile din 2012, dupa care si-a incetat activitatea. Intre timp, sediul si numele companiei Biborteni SRL din judetul Covasna au fost schimbate, pe durata procesului de insolventa compania fiind inregistrata cu numele Aqua-Nat Prod & Distrib SRL si avand sediul intr-un sat al comunei Posta Calnau, din judetul Buzau. Dupa finalizarea procesului de insolventa prin care Aqua-Nat Prod & Distrib SRL a fost declarata in faliment si inchisa incepand cu 2012, activele producatorului de apa minerala au fost preluate de Global Aqua Invest SRL, compania infiintata in 2012, cu sediul in aceeasi comuna buzoiana Posta Calnau.

Prin vanzari de 183,75 milioane lei in 2014, Global Aqua Invest SRL a urcat direct pe locul 6 in topul producatorilor de bauturi racoritoare nealcoolice si ape minerale, avand un efect negativ asupra celor mai importanti furnizori, sase dintre acestia inregistrand o scadere a cotei de piata in raport cu anul anterior, desi au avut vanzari in crestere comparativ cu anul 2013.

In sectiunea PREMIUM a site-ului www.revista-piata.ro puteti lectura Topul furnizorilor de bauturi racoritoare si ape minerale, precum si cotele de piata detinute de cei mai importanti 18 furnizori.

TOPUL PRODUCATORILOR SI PROCESATORILOR DE CARNE - MAI BOGAT CU 17 COMPANII

Din cele 92 companii ce activeaza in industria carnii si a preparatelor din carne, care au realizat afaceri cu valoare mai mare de 10 milioane lei anul trecut, 14 detin 50,2% din piata. Cealalta jumatate a pietei este acoperita de 78 producatori semnificativi, la care se adauga alte cateva sute de microferme cu valori mai putin consistente ale vanzarilor.

Industria carnii si a preparatelor din carne a cumulat in 2014 afaceri  totale de 10,81 miliarde lei(2,4 miliarde euro) realizate de 92 de companii, toate cu cifre de afaceri peste 10 milioane lei. Anul trecut, numărul companiilor cu afaceri semnificative în această industrie era de 75, cu 17 companii mai puţin decât în prezent.  Valoarea totala a afacerilor cumulate in 2013 de cele 92 de companii prezente in clasamentul editiei 2015 a fost cu 0,87 mai mica decat afacerile cumulate in 2014.

Deoarece piaţa preparatelor din carne este foarte fragmentată, această competiţie strânsă se regăseşte şi în evoluţia cotelor de piaţă, de la un an la altul acestea înregistrând modificări subunitare.

Clasamentul producatorilor si  procesatorilor de carne şi cotele de piaţă deţinute de aceştia puteţi găsi în secţiunea PREMIUM in articolul  Cotele de piata pentru 92 producatorii si procesatorii de carne – editia 2015 .