Cine sunt consumatorii de alimente semipreparate din carne, din ce magazine obisnuiesc acestia sa le cumpere, cum percep categoria si care sunt intentiile viitoare de consum - acestea sunt cateva dintre intrebarile la care raspunde studiul realizat de Exact Cercetare si Consultata, realizat in exclusivitate pentru revista Piata.

Segmentul semipreparatelor din carne reprezinta aproximativ 10% din piata totala a carnii procesate, situatie care se pare ca nu s-a schimbat in ultimii patru ani. Potrivit Nielsen, cea mai mare pondere in categorie o detin produsele netratate termic, congelate sau refrigerate (68,8%), restul (31,2%) fiind produse tip ready meal, tratate termic si care trebuie doar incalzite pentru a fi consumate.

In analiza de fata supunem atentiei prima din cele doua grupe mentionate, adica produsele gata portionate si condimentate, care au nevoie de un anumit tip de gatire inainte de consum, precum mici gata formati, carne tocata si portionata pentru chiftele, carnati proaspeti, hamburgeri, cordon bleu, snitele, frigarui gata condimentate, ceafa/cotlet/piept de porc condimentate, produse marinate condimentate etc.

Desi se afla pe un trend crescator in preferintele de consum ale romanilor, in special produsele destinate gratarului – frigarui, mici, piese transate din carne de diferite tipuri -, piata in ansamblu ramane una de nisa, putin dezvoltata in comparatie cu piata europeana.

„Aceasta piata, in Romania, a avut si cel mai mult de suferit in ultimii ani, adica de la declansarea crizei economice, in comparatie cu alte categorii din industria carnii”, afirma Carmen Gavrilescu, marketing manager, Agricola Bacau.

Concret, este vorba de o scadere a pietei de circa 25%, fata de 2008. Desi paradoxal la prima vedere, retailerii au mentinut spatiul la raft acordat semipreparatelor, in special celor congelate. Marii jucatori din retailul modern incurajeaza acest tip de produs, dovada ca au dezvoltat marci proprii, au recurs la importuri, au listat noi jucatori internationali in categorie.

„In ultimul timp observam o crestere a spatiului destinat expunerii semipreparatelor. Consumatorii au redus din volumul cosului de cumparaturi, indreptandu-si atentie catre calitate”, accentueaza Cristian Marin, director de vanzari, Angst.

Ce isi doresc buyerii care raspund de aceasta categorie de la furnizori? Ce asteptari au furnizorii de la retaileri?

„Suntem direct raspunzatori de calitatea produsului la un pret corect, aceasta fiind una dintre cerintele primordiale ale buyerilor. Asteptarile noastre catre marii retaileri ar fi legate de micsorarea duratei de listare a produselor”, raspunde reprezentantul Angst.

La randul sau, Carmen Gavrilescu face urmatorul comentariu: „Buyerii cer in special promotii si, in general, actiuni de incurajare a consumului. Pe de alta parte, noi, producatorii, dorim dezvoltarea in parteneriat a categoriei, acceptanta la pret din partea retailerilor, avand in vedere ca vorbim de produse cu valoare adaugata, si o mai mare receptivitate pentru produsele inovatoare.”

In prezent, Europrod, companie din cadrul Grupului de firme Agricola Bacau are o oferta diversa de semipreparete pentru retail si HoReCa, precum cordon bleu, hamburger de pui, snitel de pui, precum si o gama de produse vegetale din soia si legume: snitel vegetal, parjoale, hamburger si nuggets, toate congelate, precum si snitel si burger cu porumb refrigerate. Produsele se distribuie inclusiv prin reteaua de magazine proprii Agricola Bacau. „Clientii nostri sunt interesati de o alimentatie de calitate, iar combinatia intre condiment si carne devine o placuta provocare pentru noi. De asemenea, exista o ierarhie in alegerea materiilor prime, iar asta se reflecta in raportul calitate/pret”, precizeaza Cristian Marin.

In oferta de semipreparate Angst regasim vita argentiniana si braziliana, carne de berbecut de Australia, completat de carne cu taieturi speciale, produse ce se adreseaza atat marilor retaileri si clientilor HoReCa, cat si retelei de magazine proprii, compusa din 24 de unitati. In acest an, s-au bucurat de un real succes frigaruile de curcan.

„Anul viitor ne propunem sa oferim si catre export semipreparate cu gusturi specifice romanesti”, ne informeaza Cristian Marin, adaugand faptul ca renuntarea la anumite produse din portofoliu a fost rezultatul neperformantei acestora in vanzari si dezvoltarii altor semipreparate, cu cerere in piata. Cerintele clientilor sunt in permanenta schimbare, iar unul dintre secretele reusitei este permanenta adaptabilitate.

Marcile proprii, care ocupa un loc important in aceasta piata, s-au nascut atat pentru fidelizarea clientilor, cat si ca o alternativa pentru cei cu venituri mai mici. Cu cat sunt consumatorii mai atenti la pretul produselor, cu atat ponderea private label in totalul pietei va creste.
 

Ce spun consumatorii

Un studiu realizat de Exact Cercetare si Consultanta, in exclusivitate pentru revista Piata, arata ca micii si carnatii proaspeti au fost semipreparatele care au inregistrat cele mai mari frecvente de consum in ultimele trei luni. In schimb, intre 50% si 70% dintre respondenti au precizat ca in intervalul de timp mentionat nu au consumat niciodata hamburgeri, cordon bleu, frigarui, carne de oaie, miel, vita si produse marinat

Consumul este relativ echilibrat din punctul de vedere al frecventei ocaziilor, cu exceptia micului dejun, cand 54% dintre locuitorii din mediul urban nu recurg la semipreparate. Aceste alimente se gasesc pe mesele romanilor “destul de des” si “foarte des” la aniversari (39%) si atunci cand au musafiri sau se grabesc (32%).

Doi din zece respondenti au afirmat ca nu au cumparat deloc semipreparate in ultimele sase luni, in timp ce trei din zece le achizitioneaza cel putin o data pe saptamana.

Ca locuri de cumparare, patru mari retaileri detin intre 32% si 58% din optiunile persoanelor intervievate, in timp ce alimentarele mici de cartier sunt preferate de 28% dintre acestea.

Categoria se achizitioneaza in egala masura atat planificat, cat si neplanificat, iar 61% dintre cumparatori nu isi planifica dinainte o marca anume.

Observam anumite diferente intre perceptiile consumatorilor heavy&medium (cei care cumpara semipreparate din carne cel putin o data pe saptamana) si consumatorii ligh (le cumpara o data pe luna sau mai rar). Astfel, cei din prima categorie sustin intr-o masura mai mare ca sunt gustoase (56%) si hranitoare (39%), in timp ce ceilalti cred ca nu sunt sanatoase (41%). Ambele tabere insa sunt de acord ca produsele sunt usor de pregatit si ca se adreseaza persoanelor care au putin timp liber la dispozitie.

Studiul integral poate fi vizualizat aici.

Atat in cazul carnii tocate, cat si al micilor, marcile proprii ale retailerilor domina piata totala.

Pe termen scurt si mediu, categoria va fi puternic influentata de conditiile financiare practicate de retaileri, este de parere Carmen Gavrilescu. De asemenea, nu sunt de neglijat factorii externi, plecand de la dinamica puterii de cumparare a consumatorilor si terminand cu evolutia preturilor materiilor prime si a utilitatilor.
Dezvoltarea marcilor proprii face parte din strategia retailerilor internationali, iar realizarea acestora se face, in cea mai mare parte cu cei mai buni jucatori din piata locala.
Astfel, reteaua de magazine Carrefour s-a adaptat dinamicii categoriei suplimentand spatiul la raft pentru semipreparatele din carne. In mare parte, gama de produse proaspete este produsa in laboratoarele proprii, insa provine si de la furnizori precum Agricola, Angst, Dolicom, Transavia etc. Pentru produsele congelate, Carrefour colaboreaza cu Agricola, Fabia, Saga, Fattoria, Terrantica etc. In cazul micilor si carnatilor proaspeti, marca proprie domina in proportie de aproape 90%.
Ce asteptari are un buyer, respectiv un mare retailer de la furnizorii de semipreparate din carne?
„Sa dezvolte gama si sa o adapteze la cerintele clientilor nostri, sa fie flexibili, sa livreze produsele la timp, sa respecte standardele de calitete – acestea sunt cateva dintre cerintele cele mai importante”, precizeaza Andreea Mihai, Director marketing, Carrefour Romania.
Reprezentantii Cora si-ar dori ca furnizorii sa promoveze mai intens categoria, prin samplinguri, promotii in-store si sa se implice in campanii de informare a consumatorilor.
In gama de semipreparate congelate, Cora are un singur produs marca proprie, micii Winny, care detin 10% din totalul categoriei.