Ce aflăm din datele de vânzări

Noile lansări și listări de produse ale producătorilor și retailerilor au venit în contextul în care publicul manifestă o paletă extinsă de preferințe. Segmentarea vânzărilor după aromă realizată de RetailZoom arată că fructele de pădure reprezintă cel mai căutat sortiment, cu o treime din piață și dinamici pozitive ale vânzărilor din 2024, atât în volum cât și în valoare. Siropurile de vișine se detaşează ca a doua preferinţă (19% cotă cantitativă, 14% cotă valorică), având şi o dinamică a vânzărilor superioară mediei categoriei. Versiunile cu aromă de soc (ori soc cu mentă) și de căpșuni au fiecare cote de peste 10% din vânzări.

Datele colectate de RetailZoom referitoare la variaţia vânzărilor în 2024 faţă de 2023 arată că se manifestă o creştere puternică a preferinţelor pentru siropurile concentrare de lămâie (spor de vânzări de peste 60%) şi de soc / soc & mentă (+47%).

Consumatorii acestei categorii au gusturi sofisticate, unii dintre ei delectându-se cu siropuri din fructe exotice, cu mix-uri speciale, cu siropuri cu aromă de băuturi consacrate (blue curacao, mojito), ori cu siropuri pentru arome dulci și deserturi (caramel, vanilie, ciocolată). Segmentul „altele” are și el 10% din valoarea totală (8% din volumul total), așadar categoria este accesată de shopperi dispuși să experimenteze gusturi cât mai diverse. În subcategoria siropurilor pentru cafea, cel cu aromă de caramel sărat este „cel mai vândut sortiment, atât în retail, cât şi în cafenele”, a constatat Dumitru Iliescu, Director Comercial 5 to go.

Aroma sau mixul de arome reprezintă un atribut foarte important în categoria siropurilor concentrate, atribut considerat a fi, de departe, cel mai puternic factor care influențează decizia de cumpărare, după cum rezultă din agregarea răspunsurilor oferite de producători și retaileri.

În ce privește gramajele, jumătate din vânzările de siropuri concentrate se fac la ambalări de 0,7 litri, după cum arată datele RetailZoom, dar acest segment scade în preferinţele consumatorilor, întrucât dinamica vânzărilor sale în 2024 faţă de 2023 este semnificativ mai redusă decât media categoriei. În acelaşi timp, ambalarea de 0,5 litri deţine peste 40% în volum și peste 30% în valoare, iar creșterile alerte, de aproape 50% ale vânzărilor din 2024, arată că răspunde din ce în ce mai bine nevoilor consumatorilor. Segmentul „altele” cuprinde alte 7 variante de gramaje, de la 50 de mililitri la 600 de mililitri (plus cea de 10 litri, ambalare tipică pentru operatorii horeca) și realizează doar 3,6% din vânzările cantitative, dar 6,4% din încasări. Aceasta arată că în gramajele mici există potenţial de câştig prin marjă ridicată.

După tipul ambalajului, recipienții de plastic, mai practici, mai ușor de transportat în condiții de siguranță, dețin cea mai mare felie din piață (în jur de 80%), restul de 20% revenind sticlei.

I-am întrebat pe operatori ce rol poate avea ambalajul (material, formă, capacitate, sistem de închidere) în atragerea shopperilor?

Un avantaj important al siropurilor Râureni îl reprezintă ambalajul din sticlă, căruia pasionații de mixologie îi pot adăuga accesorii speciale – capace dozatoare sau pompe, pentru a personaliza modul de utilizare al siropului, ne spune Dan Mutu, proprietarul companiei. „Un ambalaj atractiv și totodată practic poate influența semnificativ decizia de cumpărare, atât prin funcționalitate, cât și prin impactul vizual generat la raft”, a subliniat Dan Mutu.

„Ambalajul poate influența alegerea, dar în final, gustul rămâne cel mai important criteriu pentru consumatori”, consideră Valer Hancaș de la Kaufland.

La rândul său, Michael Kaiser de la Sezamo arată că diversificarea aromelor joacă un rol la fel de mare, care nu se înscrie neapărat pe alt palier, ba chiar vine în completare. „Se observă o deschidere spre a experimenta gusturi noi sau combinații neașteptate de fructe și plante aromatice sau condimente. Aici ambalajul ar putea juca un rol important, în sensul că pentru combinațiile noi de arome să existe ambalaje mai mici, mai accesibile pentru degustări”, a punctat Michael.

Segmentul BIO este în limitele obişnuite, acoperă sub 2% din vânzări, conform RetailZoom. În schimb, există interes pentru DIET/LIGHT, segment care atinge 8% din piață și parcurge o ascensiune peste trendul general, așadar dă semne că mai poate crește.

„În viitorul apropiat, analizăm lansarea unei game noi de sirop, doar din concentrat de fruct, posibil BIO, și extinderea gamei de alternative naturale la băuturile carbogazoase”, spune Dan Mutu de la Râureni.

Reprezentantul Kaufland citează un studiu realizat de organizația Future Market Insights care previzionează că piața băuturilor fără zahăr va crește de 4 ori în următorii 10 ani, de la 3,3 miliarde de dolari în 2023 la 13,1 miliarde de dolari în 2033. Kaufland continuă să diversifice oferta, astfel că anunţă că anul acesta va lansa o gamă de siropuri concentrate fără zahăr sub marcă proprie, după cum a declarat directorul de comunicare şi corporate affairs, Valer Hancaș.

Dacă tot am amintit de mărcile proprii, să menţionăm că acestea sunt bine poziționate în piața siropurilor concentrate, cumulând aproape jumătate din volumul total și 35% din valoarea totală. Alături de comercianţi şi mărcile lor, alţi cinci producători şi brandurile lor ocupă aproape tot restul pieţei: tot aproape de jumătate din cota în volum şi 60% din cota în valoare. Ceilalţi peste 30 de producători deţin cumulat aproximativ 5% din piaţă, ceea ce arată că avem o categorie puternic concentrată la nivel de producători şi branduri.

În prezent, oferta disponibilă în Magazine Diana nu este axată pe siropurile concentrate fără zahăr sau BIO, dar managementul companiei evaluează posibilitatea de a lista produse care pun accent pe ingrediente naturale, conținut redus de zahăr sau certificare BIO, după cum ne-a informat reprezentanul rețelei, Matei Basarab. De asemenea, Feliciu Paraschiv de la Paco a declarat că „pentru viitoarele listări ne uităm la potențialul unor produse cu conținut ridicat de fruct sau fără zahăr adăugat”.

Sezamo a inclus în gama de siropuri concentrate atât variantele ECO, cât și cele fără zahăr sau cu stevia. „La mare parte dintre articole avem menționat în valorile nutritive cantitatea de zahăr și continuăm să adăugăm aceste informații pentru toată gama oferită”, a precizat directorul comercial Michael Kaiser.

Driverii și provocările pieței

Mai puțin zahăr, fără aditivi artificiali, cererea în expansiune pentru siropuri naturale, BIO sau cu ingrediente funcționale (vitamine, antioxidanți, colagen etc) sunt principalii driveri care vor influența categoria analizată în viitorul apropiat, reiese din opiniile formulate de interlocutorii noştri. Aceste direcţii de dezvoltare sunt susţinute de schimbarea comportamentului de consum. „Există o tendință de creștere a consumului de băuturi nonalcoolice, inclusiv sucuri și siropuri. Acest lucru este influențat de schimbarea preferințelor consumatorilor, care caută alternative la băuturile alcoolice sau carbogazoase”, apreciază Michael Kaiser, de la Sezamo. În același timp, „consumatorii optează din ce în ce mai mult pentru băuturi ready-to-drink, iar lansarea de noi arome, combinații exotice și dezvoltarea de produse premium pot atrage segmente noi de consumatori”, afirmă Dan Mutu de la Râureni.

Antreprenorul vâlcean care a dezvoltat brandul Râureni avertizează însă că majorarea prețurilor la materii prime, presiunea inflației, posibile reglementări referitoare la taxe ori restricții de publicitate își pot spune cuvântul în ceea ce priveşte perspectiva pieţei siropurilor concentrate. În aceeași notă, Valer Hancaș de la Kaufland semnalează că „dacă fructele devin mai greu de găsit sau mai scumpe, prețurile vor crește și diversitatea produselor va fi mai restrânsă”. Semnalul lui Valer vine în contextul în care datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că prețurile fructelor proaspete au crescut cu 11,05% în ianuarie 2025 față de aceeași lună a anului trecut.