Primii cinci producatori de batoane de ciocolata detin aproape intreaga piata, atat in volum cat si in valoare, iar primele cinci marci, peste 60% din piata, atat in volum cat si in valoare.
Potrivit datelor, in categoria batoane de ciocolata, Mars detine peste 40% din piata in valoare, in timp ce urmatorul jucator, Kandia Dulce, detine mai putin de jumatate, adica 19,4%, in valoare. Snickers, brand aflat in portofoliul Mars, se afla pe primul loc in top 5 dupa cota de piata in valoare, detinand 18,8% din piata, in timp ce batonul Rom, situat pe locul doi, mai putin cu cinci procente.
Categoria batoanelor a inregistrat cresteri in perioada mai - iunie 2011, potrivit datelor furnizate de Mars, care citeaza agentia de cercetare MEMRB, preluata de Nielsen.
“Mars a avut o crestere mai mare decat a pietei, de 27%”, a declarat Anca Musat, Director Marketing Ciocolata, Mars Romania. De altfel, Mars Romania, aflat pe locul 84 in top 100 companii, a inregistrat, in 2010, o cifra de afaceri de 189 de milioane de lei, in usoara scadere fata de 2009.
Consumul de batoane de ciocolata se afla pe un trend crescator, desi sunt produse de impuls, iar noua tendinta promoveaza achizitiile planificate, de pe “lista de cumparaturi”. Piata de profil a evoluat cu 18% in valoare, stilul de viata tot mai dinamic, care impune petrecerea unui timp tot mai lung in oras, favorizand in continuare, consumul “din mers”.
In continuare, categoria este competitiva, drept pentru care investitiile in publicitate si marketing sunt esentiale pentru o buna pozitionare si o diferentiere clara pe acest segment. Promotiile care ofera o rasplata in plus consumatorilor inregistreaza cel mai mare succes in randul consumatorilor.
Amploarea pe care au luat-o in ultimii doi ani marcile private de ciocolata, au plasat, pe primul loc in topul brandurilor de ciocolata tablete, dupa vanzarile in volum, marcile proprii ale retailerilor. Marcile proprii se vand cel mai bine in comertul modern, unde detin aproximativ 29,3% din piata, in timp ce in retailul traditional vanzarile de marci proprii de ciocolata au o pondere de 2,4%.
Ciocolata cu lapte ramane in continuare preferata romanilor, cel mai des achizitionata din ambele formate de comert.
Ciocolata neagra pastreaza ponderi echilibrate in vanzari, in ambele formate de comert, o categorie care este in crestere, desi 75-80% din piata este detinuta de ciocolata cu lapte. Totusi, potrivit studiului ShopperTrends din 2011, realizat de Nielsen, pentru cumpararea dulciurilor, clientii incep sa se mute din hipermarketuri catre alte formate de comert, cum ar fi supermarketurile, in timp ce chioscurile isi mentin ponderea in vanzari. In acelasi timp, vanzarile de dulciuri din comertul traditional sunt pe un trend crescator.
In ceea ce priveste dulciurile, loialitatea fata de marca este pe un trend descrescator, in ultimul an, si ca raspuns la scaderea veniturilor din cauza crizei economice.
O piata mai mult sezoniera este cea a pralinelor, care inregistreaza cresteri importante mai ales in perioada sarbatorilor, cand majoritatea producatorilor lanseaza produse specifice.

Promovarea batoanelor de ciocolata in pliantele promotionale

Dulciurile au reprezentat aproximativ 8% dintre produsele aparute in cataloagele promotionale, in primele sapte luni ale anului 2011, potrivit companiei GfK Romania. Dintre acestea, mai bine de jumatate au fost produse din ciocolata.

Bomboanele de ciocolata, tabletele, batoanele de ciocolata au fost cele mai promovate, urmate de figurine, ciocolata tartinabila, alte produse din ciocolata.

Sezonalitatea in consumul de batoane de ciocolata se reflecta si in cataloagele promotionale. Din acest punct de vedere, in urma unei analize realizata de GfK Romania pentru prima jumatate a ultimilor doi ani, a rezultat urmatoarele:

-          in luna ianuarie, promovarea acestui tip de produse este redusa,

-          in lunile februarie si martie, numarul de aparitii in cataloagele promotionale inregistreaza cresteri,

-          in lunile de vara, iunie si iulie, ponderea aparitiilor intra din nou pe un trend descrescator,

-          in 2011, numarul de produse promovate este intr-o usoara crestere,

-          o diferenta fata de 2010 s-a inregistrat in luna aprilie 2011, cand batoanele de ciocolata au fost semnificativ mai putin promovate, o posibila cauza fiind Sarbatorile de Paste cand, in mod traditional, exista un interes mai mare pentru produsele specifice, de genul figurinelor de ciocolata.

 

Promovarea batoanelor de ciocolata pe canale de retail

Cataloagele magazinelor de tip cash and carry, ale hipermarketurilor si supermarketurilor au inregistrat cele mai multe aparitii de promotii la batoanele de ciocolata, atat in perioada ianuarie – iulie 2010 cat si ianuarie – iulie 2011.

Comparand 2011 cu 2010, GfK Romania a concluzionat ca promovarea batoanelor de ciocolata a scazut usor in hipermarketuri si a crescut vizibil in supermarketuri.

Dupa gramaj, cele mai promovate au fost batoanele de ciocolata intre 41-50 de grame. Din punct de vedere al pretului mediu, conform analizei, rezulta ca batoanele de 41-50 de grame au inregistrat o usoara crestere, de la 1,34 lei in ianuarie – iulie 2010 la 1,42 lei in aceeasi perioada a anului 2011.

 

Pachetele promotionale de tipul 3+1 sau cu discount au avut un numar de aparitii destul de mare in cataloagele promotionale, ponderea acestora in totalul insertiilor din categorie crescand in primele sase luni ale acestui an, de la 51% la 63%.    

Batoane de ciocolata

 

 

Top 5 producatori %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
MASTER FOODS/MARS	86,8	88,8	MASTER FOODS/MARS
KANDIA DULCE			KANDIA DULCE
NESTLE			NESTLE
SIM SEK			KRAFT
KRAFT			SIM SEK

 

 

Top 5 branduri %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
SNICKERS	62,0	67,0	SNICKERS
ROM			ROM
BOUNTY			BOUNTY
LION			MARS
MARS			LION

Sursa: Nielsen

Ciocolata Tablete

 

 

Top 5 producatori %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
KRAFT	87,4	84,2	KRAFT
DETINATORI MARCI PROPRII			SUPREME CHOCOLAT
SUPREME CHOCOLAT			KANDIA DULCE
KANDIA DULCE			DETINATORI MARCI PROPRII
FERRERO			FERRERO

 

 

Top 5 branduri %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
MARCI PROPRII	63,7	60,0	MILKA
MILKA			POIANA
POIANA			MARCI PROPRII
AFRICANA			AFRICANA
LAURA			PRIMOLA

Sursa: Nielsen

 

Ciocolata praline

 

 

Top 5 producatori %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata invaloare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
KANDIA DULCE	59,2	64,7	FERRERO
KRAFT			KRAFT
FERRERO			STORCK
SUPREME			SUPREME
STORCK			KANDIA DULCE

 

Top 5 branduri %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
LAURA	40,6	40,8	MILKA
MARCI PROPRII			RAFAELLO
MILKA			TOFFIFEE
RAFAELLO			MERCI
TOFFIFEE			Marci proprii

 

Sursa: Nielsen

Biscuiti, croissante

O piata in care marcile proprii s-au dezvoltat foarte puternic sunt biscuitii. Pe rafturile retailerilor intalnim, in mai multe segmente de pret, celebrii biscuiti populari, sortimente cu crema de fructe, vanilie sau ciocolata si cunoscutii Petit Beurre.
Lansati in iunie 2010, biscuitii Belvita Start din portofoliul Kraft Foods au ajuns pe locul doi in top cinci branduri, vanzarile categoriei detinute de companie fiind impulsionate de aceasta lansare de produse. De altfel, compania anunta, la finalul lui 2010, o dublare a cotei de piata valorice pe segmentul biscuiti, fata de 2009, cu brandurile din portofoliu.
Topul producatorilor cu Rostar pe primul loc, in ceea ce priveste vanzarile in volum, indica in mod clar o orientare a consumatorilor catre produsele cu preturi scazute. O oportunitate in categoria biscuitilor sunt cei cu beneficii pentru sanatate, consumatorii devenind tot mai preocupati de nutritie, un motiv in plus pentru care biscuitii dietetici au crescut ca si categorie.
Vracurile continua sa reprezinte o cota importanta in vanzarile de biscuiti, achizitionati in special in partea rurala a tarii si in special din comertul traditional. Se poate vedea ca o parte dintre producatori mizeaza in continuare pe vracuri, chiar daca au dezvoltat in portofoliul lor si produse premium, inovatoare, drept pentru care categoria reprezinta o cota semnificativa din vanzarea de biscuiti.

 

Biscuiti

 

 

Top 5 producatori %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
ROSTAR	57,8	60,1	KRAFT
DETINATORI MARCI PROPRII			ROSTAR
KRAFT			DETINATORI MARCI PROPRII
ULKER			ULKER
TECSA BUSINESS			DOBROGEA

 

 

Top 5 branduri %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
MARCI PROPRII	37,9	36,7	MARCI PROPRII
ROSTAR			BELVITA
LU			LU
TECSA			ROSTAR
EUGENIA			EUGENIA

Sursa: Nielsen 

 

Croissante

 

Top 5 producatori %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
CHIPITA	96,6	96,3	CHIPITA
PRIMO			PRIMO
DERPAN			DERPAN
DETINATORI MARCI PROPRII SI BRANDURI EXCLUSIVE			BOROMIR
BOROMIR			DETINATORI MARCI PROPRII SI branduri exclusive

 

 

Top 5 branduri %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
7 DAYS	89,8	89,7	7 DAYS
MAGIC			CHIPICAO
CHIPICAO			MAGIC
MARCI PROPRII SI EXCLUSIVE			BOROMIR
DELLY			MARCI PROPRII SI EXCLUSIVE

 

Sursa: Nielsen  

Bomboane, dropsuri, jeleuri, caramele

Valoarea pietei de dropsuri s-a ridicat, in 2010, la aproximativ 7,5 milioane de euro, in timp ce categoria caramele a avut o valoare de aproximativ 2,5 milioane de euro. La fel ca in toata industria dulciurilor, grav afectata de cresterea pretului la principalele materii prime – zahar, glucoza, grasimi vegetale, cacao – piata totala va scadea, in 2011, cu 10% in valori absolute fata de 2010.
Dropsurile cu fructe, caramelele cu arome de fructe sau cacao continua sa detina cea mai mare pondere la raft. Si aici, marcile proprii ale retailerilor continua sa detina o pondere importanta, in special atunci cand este vorba despre vanzarile in valoare.

Bomboane

 

 

Top 5 producatori %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
DETINATORI MARCI PROPRII	80,2	75,9	KANDIA DULCE
KANDIA DULCE			DETINATORI MARCI PROPRII
SAFF TRADING			WRIGLEY'S
SERRA INDUSTRIA DOLCIARIA			SAFF TRADING
CHIMICA BUCURESTI/ COLIN DAILY			SERRA INDUSTRIA DOLCIARIA

 

 

Top 5 branduri %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
MARCI PROPRII	73,5	74,2	SILVANA
SILVANA			MARCI PROPRII
CIPI			SOLANO
DAILY			CIPI
FANTASIA			DAILY

 Sursa: Nielsen 

Top 5 producatori %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
DETINATORI MARCI PROPRII	94,8	96,2	WRIGLEY'S
WRIGLEY'S			KRAFT
KRAFT			DETINATORI MARCI PROPRII
GYORI			GYORI
CANDY MEX			CANDY MEX

Top 5 branduri %
Cota cumulata in volum		Cota cumulata in valoare
dec.2010-iul. 2011		dec.2010-iul. 2011
MARCI PROPRII	88,7	92,2	WINTERFRESH
WINTERFRESH			HALLS
HALLS			MARCI PROPRII
NEGRO			AIRWAVES
AIRWAVES			ORBIT